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國聯證券認為，目前電價補貼政策不足以支撐電廠脫硝設施建設，電價加價政策預期增強。數據顯示，重點調研省份已投運脫硝機組容量佔燃煤機組裝機容量的16.15%，平均脫硝效率70%，與環保部的氮氧化物減排要求差距較遠。目前電廠脫硝成本較高，電廠積極性不高。“十二五”期間，如果要實現氮氧化物減排10%的目標，最可能的政策方案是針對不同機組的脫硝成本進行不同的電價補貼，緩解發電企業的資金困境。
公司的等離子低氮燃燒系統脫硝效率高，同時可降低脫硝成本。從調研情況看，多數機組採取後端脫硝(SCR)或SCR+低氮燃燒系統的脫硝工藝。但SCR的成本較高，建設成本約100-150元/kw，運營成本0.6分/kwh，脫硝效率較高。低氮燃燒系統的建設成本50元/kw左右，零運營成本，脫硝效率較低。低氮燃燒器的成本優勢非常明顯。公司的等離子低氮燃燒系統較傳統低氮燃燒器的脫硝效率更高，結合了傳統低氮燃燒器和SCR的優點，在國電旗下的火電機組應用較為廣泛。
考慮宏觀經濟形勢下行，國聯證券略微調低2012-2013年盈利預測，預計2011-2013年EPS分別為1.1元、1.74元和2.33元，以2月13日收盤價計算，對應2012年PE為24倍，維持公司“謹慎推薦”評級。
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