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公司利空消息基本釋放,建議中長期關注
公司作為市場的明星公司,長期被市場所關注,大股東減持事件、馮小剛微博事件等持續對投資者心理造成負面影響,但是我們應該看到公司基本面沒有發生實質性變化,2012年的業績基本維持穩定增長,多項新業務有望給公司帶來突破。公司近期的市場表現弱于傳媒板塊,也弱于影視娛樂細分行業,建議投資者關注。
我們預測公司2011~2013年EPS為0.34元、0.56元和0.83元,公司2012年PE僅為25.48倍,估值水平位於歷史低位。雖然我們認為隨著板塊擴容,稀缺性帶來的溢價有所降低,A股互聯網與傳媒行業估值的整體下移是一個長期趨勢;但對於新媒體行業,尤其是市場持續關注和快速發展的影視娛樂行業仍然會高於行業整體,而成長性強、盈利模式穩健的公司仍能享受較高估值。在公司持續調整後,並且在基本面向好而市場表象弱于同類標的的情況下,我們維持公司"強烈推薦"評級。(日信證券)
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