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公司在2011年3季度中預計2011年凈利同比增長30%-50%,現修正為同比增長60%-80%。
事件點評:
我們估計公司2011年訂單增長50%左右,其中非晶合金變壓器訂單增長1倍左右,環網櫃訂單增長40%-50%,永磁開關訂單增長50%以上,整體經營情況良好。
前期福建省電網發佈信息稱,2012年福建省電網將投資110億元用於城網建設與改造,31億元用於農網建設與改造,而2011年年初福建省網公佈的十二五投資計劃中,十二五的總投資為837億元,相當於年均160億元左右。由此可見,2012年城網和農網仍將是電網投資的重點。
國網公司 2012年電網投資計劃為3097億元,同比略有增長,其中配網自動化、農網改造和智慧電網仍將是投資重點。
公司産品環網櫃、箱變等主要用於城網,非晶合金變壓器、故障指示器、模塊化變電站等主要用於農網,據此預計公司2012年仍將延續增長趨勢。
據此我們上調 2011年-2013年業績預測分別至0.66元、0.86元和1.1元,上調評級至買入。風險在於下游電網投資波動、主要原材料價格上漲以及競爭激烈導致産品價格下滑。(民族證券)
(來源:中國證券報)
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