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萬家公用:特點鮮明 優勢凸顯

發佈時間:2012年01月18日 00:40 | 進入復興論壇 | 來源:人民網 | 手機看視頻


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  □上海證券基金評價研究中心

  萬家公用事業行業投資股票型基金(簡稱“萬家公用”)設立於2005年7月15日。該基金在強化投資研究基礎上,堅持對巨潮公共服務指數成份股進行質地分析和優選,挖掘具有良好投資價值的上市公司。截至2011年四季度末,基金資産凈值為5.77億元人民幣。

  萬家公用歷史業績表現穩中有升,弱市抗跌。自成立以來(截至2012年1月12日,下同)已為投資者實現94.22%的投資業績,超越業績基準9.03%。萬家公用近三年的業績排名逐步提升,並在2011年三季度市場單邊下滑情況下抗跌能力較佳。2012年以來的業績尤為突出,位列同類可比的293隻普通股基第8名。

  從産品設計來看,一方面,其投資領域主要包括電力煤氣、交通運輸、社會服務業等,體現出主題投資特徵,得益於“十二五”環保政策等扶持以及城鎮化的積極推動;另一方面,該基金根據證券市場的階段性變化,以不超過股票投資20%的部分投資于指數成份股以外價值被低估的上市公司,力圖獲得超越指數的回報,可用於股票增強部分的投資比例遠大於傳統意義上的增強指數基金。

  從具體操作上來看,萬家公用準確把握市場趨勢,倉位調整效果優秀,充分發揮了其增強指數化優勢。在設立初謹慎建倉,隨後逐步提升倉位,在2008年弱市中又減至65.95%;2009年股市回暖倉位始終維持81%以上;2010年股市前跌後漲,基金股票倉位由低轉高;2011年三季度又降至73.55%,有效規避了市場下滑的系統性風險。

  對於投資者而言,由於公用事業兼具低風險與低市盈率兩大特性,在市場不景氣時投資于公用事業,不僅有利於降低整體投資的風險,而且兼具成長性,同時該基金的增強特質又為投資者提供了另一層保障。

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