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2011年12月31日，國務院公佈第二批三網融合試點城市，包括天津、重慶兩個直轄市、22個省會城市與18個其他城市，總計42個城市。由此標誌著三網融合進入擴大試點階段，我們預計這一階段將持續至2012年底。
我們認為，在三網融合全業務運營背景下，中移動獲取寬帶牌照可能性進一步加大。而隨著寬帶業務競爭加劇，運營商、廣電寬帶FTTH(光纖到家)建設將提速。中移動方面，預計在獲取自有寬帶牌照後，其寬帶建設力度也將大幅提速。
對於寬帶市場主要競爭者中國電信(微博)、中國聯通(微博)來説，其加速FTTH建設的動力則來自兩個方面：一是，有線電視網絡、中移動的競爭壓力。二是，電信運營商提供IPTV的接入帶寬和質量需要進一步提高。
以FTTH建設進度看，中國目前的建設進度並不算快。如果以2010年作為中國電信運營商FTTH大規模建設的起點算，當前中國FTTH建設已經進入第2年。而FTTH覆蓋率方面，中國目前2.99%的覆蓋率遠低於日本2003年的13.85%。
投資建議：光通信設備商未來兩年仍將受益於寬帶網絡的大規模建設，個股方面，我們推薦中興通訊(微博)、日海通訊、烽火通信、中天科技、光訊科技的光通信設備商組合。
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