一、概述

　　

    中國已形成一個電信基礎網、六個業務網(PSTN、X.25、DDN、智慧網、ISDN和移動電話網)和三個支撐網(七號信令網、時鐘同步網和電信智慧網)，網絡規模及綜合能力均達到世界先進水平。近幾年，為了適應市場發展需求，加之網絡經濟的泡沫和通信運營商的大量投入，網絡容量一再提擴容，網絡帶寬一再提速，寬帶骨幹網已經出現網絡容量大大超過業務需求的現象。而到目前為止，城域網及寬帶用戶接入網依然是網絡發展的瓶頸。現有用戶接入網無法滿足用戶快速上網的需要，以寬帶城域網和寬帶接入網(ADSL和以太網等)為重點的新一輪網絡建設成為2003年的熱點和高利潤的增長點。

　　應當看到，今後幾年是寬帶接入網大發展的時期，很多ISP公司推出的虛擬專用網(VPN)及電信公司採用的低速接入設備(如Modem和一線通等)只是暫時過渡方式，今後企業要想能充分利用互聯網進行ERP(企業資源計劃管理)，視頻、語音、傳真及數據交換等業務，就只有實現寬帶接入網才是出路。因此，相對於支持窄帶業務的電路交換網而言，支持2Mbps以上的業務和應用，並支持電路模式和分組模式的接入即為寬帶接入網。

　　目前已開發和建設的寬帶接入網種類有：

　　光纖全業務接入(如光纖到大樓FTTB等)；

　　ADSL(DSLAM局端服務器)，有專線(企業、商業等用戶)和撥號(小企業、家庭等用戶)方式；

　　以太網(10M／100M)，有專線、撥號和局域網方式；

　　Cable Modem、HFC雙向接入網(結合多媒體佈線系統)；

　　ISDN方式。

　　為了實現用戶接入網的數字化、寬帶化，提高用戶上網速度，光纖到戶(FTTH)是今後發展方向，但由於光纖用戶網的成本過高，在今後幾年甚至十幾年內大多數用戶網仍將繼續使用現有的銅線環路，現在世界上有10億銅線電話線用戶，中國有2億以上的銅線電話線用戶，到2002年底，中國電話主線普及率達到16.8%，城市電話普及率達到24.78%，因此ISDN和ADSL作為最具有前景及競爭力的寬帶接入網技術，有可能在未來十年內佔主導地位。

　　二、中國N-ISDN市場發展

　　ISDN作為一個全數字的網絡，實現了用戶線的數字化，將傳真、電報、電路交換和分組等數據綜合接入一個通信網絡中，使多媒體業務建築在一個平臺上。速度可達128kbit／s，具有按需分配帶寬的功能。

　　在今後的10年裏，PSTN仍將作為主要的服務網絡並加以建設；為了最大限度利用PSTN資源，適度開發ISDN市場和業務是必要的。從目前發展的情況看，ISDN主導網絡接入市場應該還有3年時間。ISDN能夠提供64kbit／s～2Mbit／s的經濟帶寬，它具有很強的實用性和易用性。

　　ADSL和光網絡所能提供的寬帶無疑很好。但從目前的業務發展情況看，除了花很高的費用得到理論上的帶寬之外，對用戶來説，並不能給用戶帶來多少實實在在的好處。內容少，與窄帶所傳輸的沒有什麼差別；功能不齊，與ISDN所帶來的業務也相差無幾；此外，配套設施還沒有跟上，讓寬帶用戶消費起來心裏不踏實，總是有些後顧之憂。更重要的是，與窄帶ISDN相比，寬帶前期一次性投入幾乎要高一倍，每月上網費用也要高很多。由此可見，就目前看來，寬帶性能價格比較低，所得與所失之間是不對稱的。

　　用戶對ISDN應用和服務的感受是ISDN業務發展的關鍵。價格實在，是最吸引用戶的因素。電信運營商和設備製造商都不應滿足於價格競爭，要將重點放在應用和服務上，將ISDN的應用和發展推向深入，拓展業務空間。面對多種多樣的寬帶上網方式的挑戰，ISDN突出針對用戶的需要，在增值業務、應用、服務、價格等方面不斷拓展，贏得了用戶的青睞。

　　全球接入、電腦電話綜合業務、呼叫中心、多媒體、新視頻會議、綜合語音數據接入等增值服務為ISDN帶來全新的業務和應用。

　　擴寬應用領域。ISDN已經不僅局限于家庭用戶，也面向企業、集團、單位等集體、商業用戶。超市、連鎖店的銷售網點，銀行儲蓄網點中的POS機，彩票系統等，都是ISDN應用的新領域。

　　價格總有一定的範圍，不可能無限制的降低；而服務卻不同，可以不斷提升，永遠也沒有終點。全面提升服務品質，可以服務帶動産品。除了在銷售過程中提高服務質量外，一些通信企業還提出了全程服務、多級服務模式、多層服務模式等概念。

　　三、國內xDSL接入網市場發展

　　接入網，特別是寬帶接入網不僅成為電信網必須儘快妥善解決的“瓶頸”，而且也成了未來國家信息基礎設施(NII)的發展重點和關鍵。其市場之大前所未有，吸引了所有製造商、運營公司和業務提供者的注意。誰能妥善地解決好接入網問題，誰就能在未來的市場競爭中贏得主動，並能在21世紀的信息高速公路的競賽中處於優勝者地位。

　　中國網民主要是通過Modem和ISDN作為上網工具。速率低，上網慢，信息內容不充實已成為網民共同的煩惱。針對這些先天不足的條件，市場上必須要有高帶寬、低時延、多業務的上網工具來滿足網民的需求。在未來電信網中，從普及率看，傳統的電話用戶仍將佔主導地位，xDSL也就應運而生，這是寬帶業務發展和市場需求的必然趨勢。xDSL將成為用戶首選寬帶接入方式，發展前景廣闊，並逐步全面取代現有用戶使用的Modem已成發展方向，今後電信公司和ISP經營者將會大力推廣xDSL産品。從目前業務和技術發展情況看，最有業務發展和應用前景的是ADSL和VDSL技術和業務。

　　四、ADSL和CABLE MODEM優劣比較

　　由於帶寬和費用的原因，ADSL和Cable Modem成為運營商提供寬帶業務時的最佳選擇。

　　ADSL和CABLE在寬帶市場上一直是處於相抗衡的地位，這實際上是兩個行業在寬帶領域裏的競爭。隨著技術不斷的發展，ADSL和Cable Modem都已經逐漸解決本身的缺點，然而在價格、標準、網絡可靠度及應用方面，仍是未來兩種産品競爭勝負的關鍵。

　　在價格方面，目前仍以CABLE佔有優勢，但ADSL在價格上已大幅下降，從長期而言，爭取大眾市場是贏得競爭取得利潤的主要戰場，價格仍是贏得市場的殺手锏，如何在價格和提供用戶可接受的服務之間找到平衡點是各運營商當前的重中之重。

　　在標準方面，CABLE在互通性上的腳步較快。至於ADSL方面，由於産品較多，因此在産品互通性上相對複雜。但在整體環境中，ADSL，RADSL，VDSL以及SDSL，HDSL等DSL相關解決方案間的整合及互通性仍會影響其發展。

　　在網絡資源和服務方面，ADSL在網絡可靠性上仍佔優勢，中國通信運營業擁有2億以上的固定電話用戶，5000多萬的互聯網用戶，以10%計有ADSL接入要求計算，則市場份額為500萬戶，中國電信、中國網通以及鐵通公司在各地區都有服務網絡存在，業務和售後服務有保證，服務水平可提高。

　　據統計，2002年底中國有線電視用戶總數已超過1億戶，收視人口過3億，在農村普及率逐漸上升，所以市場的潛力大。但廣電存在體制問題，在城市裏沒有一個服務部門統一支持，人員有限，服務跟不上用戶的發展。

　　ADSL和CABLE MODEM將以其生存優勢，在寬帶接入市場上處於競爭共存的地位。ADSL以較優越的網絡傳輸品質佔有企業市場，而CABLE MODEM則在價格優勢上以家庭及個人為主要市場，但隨著ADSL價格的下降，CABLE MODEM在QoS功能的加強，會逐漸侵入彼此的市場，兩者會以競爭共存的型態存在，但在市場的分配上，取決於該技術的成熟程度、頻譜寬度、安裝維修的難易程度和經濟性能比，以及所面向用戶層面的主要業務需求及人口密集程度、新老社區改造等複雜環境因素。

　　在推動中國寬帶數據接入市場發展中，起決定作用的是具有線路資源的網絡運營商。中國電信、中國網通以及鐵通公司擁有佔絕對優勢的銅線接入網絡，在寬帶接入業務的市場中尚沒有有威脅的競爭對手。由於以前ADSL技術尚不十分成熟，該技術的推廣又會威脅到其DDN、ISDN等原有業務的開展。在中國電信、中國網通以及鐵通公司尚未面臨市場競爭壓力的情況下，為了保護舊資源，避免錯誤投資，只在部分地區採取ADSL。另一方面，在網絡硬體平臺方面，與寬帶數據接入業務正常開展的要求仍有一定的距離。在各種用戶環境中，可以採用不同的技術解決方案來解決用戶的接入問題。

　　採用FTTC／FTTB的方式，結合ADSL、G.lite、SDSL、Cable Modem等技術，解決用戶的接入問題，可以為未來光纖入戶奠定良好基礎；

　　對於用戶相對集中，業務密集的商業大樓、政府機構、科研區，使用ATM多業務接入復用器／交換機。每個多業務接入復用器／交換機將本地業務流量集中後通過光纖傳送到邊緣層；

　　寬帶用戶數量較少、用戶相對集中在若干區域的寬帶網絡，可採用ADSL／SDSL的接入方式；

　　個別有條件的小區使用FTTC＋HFC的方式向用戶提供寬帶接入。

　　中國聯通得到國家政策的支持，從海外募集到大量的建設資金，準備在未來幾年大張旗鼓地進行城域接入網絡的建設。可以預測，聯通的固定接入網採用的寬帶技術將是FTTX＋XDSL的架構。2000年聯通的城域網建設資金投入達19億元，2001年也有19億元的投資，接入網的部分佔投資的50%。

　　網通在一定程度上支持自己的用戶採用ADSL和HFC的技術來解決最後一公里的接入問題。

　　FTTH是世界發展總趨勢。在近期內，線對增容伴隨ISDN的發展在國內還有少量的市場。在大城市和沿海地區用戶光纖化(FTTB、FTTC)的時機很快就要來臨，佔據家庭寬帶接入市場的將是xDSL和HFC(其中，xDSL將略勝一籌)。從接入網的各種方案對比中，普遍認為FTTH最佳，且為最終發展趨勢。但綜合考慮技術經濟的可行性，認為HFC與xDSL同時並存時，沒有明顯的優勢。

　　中國已鋪設用戶雙絞線2億多對，用戶線平均長度約3.4km，2002年底固定電話用戶規模達到2億戶以上。尤其是經過了“九七”戶線工程後，大中城市基本實現了新建居民住宅電話線入戶，有些地方甚至有雙線或多線入戶，舊住宅的用戶線也得到改造。為了滿足電話業務和電話普及率的需要，近幾年仍將繼續敷設銅線電纜，每年約2500～3000萬線。分佈合理、覆蓋廣泛、數量眾多的用戶雙絞線為電信業務的開展奠定了基礎，它也是當前電信業務接入的主要手段。

　　在光纖到路邊或大樓以後，ADSL和VDSL可利用現有銅線雙線作為引入線，為用戶提供寬帶業務。ADSL可滿足近期發展的需要，VDSL可滿足相當長一段時間的需要。特別是VDSL傳輸距離較短，使得碼間干擾大大減少，對數字信號處理的要求大為簡化，成本約為ADSL的1／2，是目前最有應用前景的銅線接入技術。

　　ATM-PON與xDSL相結合是寬帶接入網的一種廉價的解決方案。

　　面對有線電視網和其他運營商以及一些寬帶網絡運營商的挑戰，中國通信運營商到2002年底共發展ADSL用戶240多萬戶，ISDN用戶120萬戶；另發展以太網接入用戶250萬左右。中國電信、中國網通以及鐵通公司在ADSL接入業務上沒有競爭對手，光纖以太網接入在規模上還需要2～4年時間達到廣泛實用水平，而廣電HFC網絡的固有安全缺陷和共享動態帶寬使之無法大規模商業應用。加上政策的原因，所以在未來3～5年內，中國電信、中國網通以及鐵通公司發展ADSL接入是佔領寬帶接入業務市場的主要方式之一，並是近期迅速佔領企業用戶市場的手段。

　　由於國內市場對寬帶互聯網接入技術的需求十分強勁，FTTH、Cable及FTTC＋HFC方式和ADSL等寬帶互聯網接入技術將共存，不會出現一種技術完全取代另一種技術的局面。預計到2003年，網民有15%左右使用各類寬帶接入業務(包括原有Modem的網民)。在今後的發展中，大部分省市都將全面啟動以xDSL及以太網為主的寬帶接入網工程，xDSL和以太網設備需求量隨著業務發展也將逐年增加，市場潛力較為樂觀。

　　五、寬帶無線接入技術發展迅速

　　近兩年，由於中國寬帶接入網的競爭日益加劇，如何解決寬帶接入問題，一直是困擾各個運營商，特別是新的運營商的問題。為此，人們的眼光從有線網接入轉向採用多種方式接入，其中WLL也開始形成一定市場。LMDS、3.5GHz等無線寬帶接入系統成為人們關注的新領域。目前已有一些公司，如中華通信公司、中國電信、中國移動、中國聯通等公司採用3.5GHz無線接入網為集團用戶提供寬帶業務。3.5GHz頻段無線接入組網靈活，前期投入較低，成本回收較快；由於無需管道和電線桿的基建支持，路由限制小，因此建網比較簡單，能迅速提供服務。3.5GHz無線接入設備搬遷十分方便快捷，若加以有效的頻率復用，能提供全面覆蓋的接入服務。無線接入作為光纖接入的一種補充，有效地解決了部分中小用戶對高速的數據傳輸的需求。由於無線接入技術的特性和優勢，出於競爭的需要，它將成為新興運營商的首選和傳統電信公司有線接入的有效補充。

　　六、2003年寬帶業務走向

　　“寬帶年”概念2001年已到盡頭，國內寬帶産業依然不明朗。2001年初時ADSL在國內發展被各界看好，根據預測：中國將是全球ADSL應用增長最快的市場之一，預計到2003年，中國ADSL市場規模將達到600萬線。廣闊的前景使得大批國內網絡設備供應商紛紛涌入。但是各地ADSL的應用狀況卻與2001年初的預期大相徑庭。説它是受技術之爭也好，受電信重組影響也罷，經歷了一年的市場風雲變幻。2003年，各類寬帶業務的發展將會重現生機。

　　(1)廠商之間競爭激烈

　　市場萎縮、需求不旺致使廠商之間打起了價格戰。國內廠商的優勢逐漸顯現出來，國外廠商遭到華為、中興、上海貝爾等寬帶局端設備廠商的強攻，國外産品市場份額開始大幅下降，而國內廠商的份額開始迅速攀升。隨著國內外廠商市場比例的變化，中國電信也對其採購策略進行一定程度的調整。為避免局端廠商捆綁其各類寬帶Modem和局端設備給電信部門造成成本較高、服務不到位以及兼容性等問題，電信部門開始轉向與終端設備提供商直接合作。

　　(2)寬帶業務以應用突圍

　　作為一种先進的高科技，寬帶業務屬於技術門檻較高的應用領域。因此，最主要工作就在於最大限度地降低各類寬帶業務的使用難度。開發出輔助各類寬帶業務安裝和操作的軟體，這也是用戶接受高科技産品最習慣的方式，讓用戶用儘量少的時間，來熟悉並使用寬帶業務産品。縮短了寬帶業務從高貴神秘的電信設備轉變成類似家電的民用設備的過程。相信不久以後，寬帶業務接入將會在全國範圍內掀起了新一輪的應用熱潮。

　　(3)寬帶業務將主導潮流

　　儘管現在離寬帶接入和最終應用還有很長的一段路要走，但是xDSL和以太網等寬帶接入作為國內寬帶市場最具競爭力的接入方式，市場正在趨於全面成熟。電信部門也逐漸將工作的重點轉移到推廣這類。就用戶本身而言，這類寬帶接入技術的快速、經濟、上網不佔線也是一種巨大的誘惑。畢竟，適用於舊的社區和大樓、偏遠地區、中小城市的家庭用戶和中小企業還佔有很大的比重。這種趨勢反應在市場的需求上也越來越明朗。

　　七、構建寬帶城域網的接入網方案

　　1、寬帶城域網建設的基本策略：

　　城域網(MAN)的概念已延拓到電信網絡領域。電信運營商的城域網絡可以泛指該運營商在某城市範圍內提供電信業務的所有網絡。而城域寬帶網絡主要指有別於PSTN、能在某城市範圍內提供寬帶數據及多媒體業務的網絡，但並沒有十分嚴格的定義。不同的運營商由於有不同的業務定位，運營不同層次的網絡，其寬帶網絡的內涵是不一樣的。

　　電信網絡又可劃分為核心網、接入網和用戶駐地網，運營商的城域寬帶網一般都可分為核心網與接入網兩部分。

　　電信運營商發展寬帶接入的基本策略一般是：對於新建小區在光纖到小區後積極推行以太網接入，對於舊有小區和散戶則採用xDSL接入，對於商業大樓在光纖到大樓後可根據業務情況採用ATM綜合接入、SDH／PDH光傳輸接入或千兆以太網接入。

　　1)通信管道問題

　　這是困擾新的運營商的頭等大事。寬帶城域網的基礎是光纖，而鋪設光纜需要通信管道。由於歷史的原因，通信管道一般都由中國電信和中國網通代管或代建，其他新的運營商想使用管道，就沒有那麼容易了。任何基礎電信運營商都應可以有償使用通信管道。

　　2)技術方案選型問題

　　國內外許多廠商都提出了各種各樣的城域網解決方案，但無外乎四種情況：(1)IP over ATM over SDH over Fibre；(2)IP over ATM over Fibre；(3)IP over SDH over Fibre(DWDM)；(4)IP over Fibre(DWDM)。到底採用何種模式，取決於運營商的業務定位和發展規劃。有些廠商提出的城域網能包容所有業務，包括PSTN、ISDN、X.25、DDN、FR、ATM、HFC等，是否有必要以及帶來的效益如何，這是運營商必須考慮的問題。

　　3)最後一公里問題

　　這也是城域網建設必須考慮的問題，城域網骨幹網好建，但必須與接入網結合起來統一規劃。中國電信有xDSL的優勢，有線電視有HFC的優勢。其他運營商只能是使用光纖到小區／大樓(FTTx)＋以太網方式，或無線＋以太網方式。也正是由於考慮到以太網的優勢，同時又符合中國城市居住密集的特點。有些公司，如長城帶寬已參與“最後一公里”的競爭。在IP和以太網一統天下的世界，五類線極具發展戰略。

　　4)城域網運營水平仍需提高

　　對於目前已建成或正在建設的城域網，在運營方面，其最重要的問題是如何用好寬帶和如何創造利潤。建設寬帶城域網是發展趨勢，其投資大，回報風險也大。而目前，中國的城域網應用也只是停留在“賣帶寬”的水平。而國外新的運營商，將利潤增長點體現在創造各種服務上。運營商可以針對每個用戶的使用情況，制定出吸引用戶的各種特色服務。

　　5)三網融合是寬帶城域網的發展方向

　　全球信息化加快，電信網、計算機網和有線電視網的業務市場開始融合。三網融合是城市信息化的發展趨勢，三網融合應該是高層應用和用戶終端的融合。在寬帶城域網的規劃和設計中，主要體現在接入層和用戶終端部分。寬帶城域網與PSTN網可由ADSL、撥號接入技術實現網絡整合，通過基於H.323的IP Phone技術實現業務綜合。寬帶城域網與CATV網由接入技術實現網絡整合。未來的城域網終將是以IP／ATM(特別是IP)為主的寬帶多媒體通信網。

　　2、寬帶城域網成為競爭焦點

　　中國城市的經濟發達，各類商業用戶及用戶密集，既是傳統話音和數據業務的主要消費集中地，也是寬帶業務需求急劇增長的地方。今後，隨著寬帶城域網建設的進一步深入，寬帶城域網業務市場的競爭將在以下幾個方面展開。

　　(A)信息服務市場開放程度將進一步加大；

　　(B)進一步建設寬帶城域網，開拓信息服務新空間；

　　(C)全面滿足客戶多層次的業務需求；

　　(D)提供新的拓展手段；

　　(E)滿足高速增長的寬帶業務需求；

　　(F)寬帶業務市場加速運營商格局的變化；

　　(H)競爭主體多樣化。

　　2003年，中國城域網市場的市場容量約為650億元，其中光纖1200萬公里，18億元；光纜30萬公里，20億元；光通信傳輸設備50億元；接入網設備3000萬線，250億元；數據傳輸和數據交換設備150萬路端，100億元；用戶終端設備150億元；其他設備60億元；市場容量年增長率可達20%以上；

　　中國城域網業務每人年平均業務消費(數據和話音業務)1600元，1.5億用戶，業務年收入約為2400億元；市場容量年增長率可達40%以上。

　　未來城域網的發展方向：話音和高速數據業務的融合；各種業務和增值業務的深度開發；光通信網絡和接入網的大量建設；IP、ATM及DWDM等各種技術的不同最佳組合；向用戶提供質優價廉的通信服務；市場競爭帶來的活力。

　　圖表1、中國城域網市場發展預測

　　八、接入網用戶調查分析

　　用戶關心什麼？用戶到底需要什麼？用戶在想什麼？詳盡地回答這些問題，在已經進入買方市場的電信領域，顯得至關重要。只有準確回答這些問題，才能把握用戶的心理，提供符合他們需要的産品和服務，佔領和擴大市場。

　　調查表明，面對多種接入方式，用戶最看重的是上網的實際速度和日常上網費用。速度和費用，對用戶選擇上網方式的影響最大。速度要高，費用要低，這是用戶最嚮往的。80%以上的受訪者希望每月所花的上網費用不超過100元。

　　結語：

　　從以上分析來看，寬帶業務開發所急需解決的問題主要有以下幾個：

　　內容：網上一定要有豐富的資料和內容，才能吸引用戶長時間停留在網上，這中間關鍵是如何建立寬帶業務的價值鏈，並能保證價值鏈的所有環節都能夠有所受益；

　　資費：資費問題是用戶最為關心的問題，過高的資費政策只能使用戶望洋興嘆，望而卻步。如何制定合理的資費政策，關係到寬帶業務價值鏈上的每個環節的興衰和關注程度；

　　速度：從現在看，用戶希望上網速度要快，價格要合理便宜；速度過慢，將是運營商開發新業務的障礙，也是用戶對運營商最大的不滿所在。如何加快接入速度，制定合理的用戶收費負擔將是寬帶業務興衰的晴雨錶。

　　接入網的改造和建設是一個長期任務，不可能一蹴而就。寬帶接入市場是一個多種新舊技術共存競爭、多種傳輸體制共存競爭、多種應用業務共存競爭的領域，隨著日後技術應用的不斷融合，接入方式也將不斷地融合調整，從而最終使中國的寬帶接入市場走向光纖接入。