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事項:
2012年1月30日晚,住建部在其網站公佈了《“十二五”建築節能專項規劃(徵求意見稿)》(以下簡稱徵求意見稿)。
風險提示
政策出臺時間低於預期,PU外墻保溫材料推廣速度緩慢。
投資策略
我們判斷,“十二五”期間PU外墻保溫材料有望獲得推廣,基礎化工行業中的雅克科技、煙臺萬華、紅寶麗和濱化股份四家公司受益確定。雅克科技主營聚氨酯外墻保溫材料阻燃劑,其産品己在國外特別是歐洲的外墻保溫工程中獲得廣泛應用;紅寶麗擁有高性能聚氨酯外墻保溫板生産線且公司將其作為未來的主要發展方向;聚氨酯外墻保溫材料增加將直接拉動聚合MDI的需求,煙臺萬華作為國內最大的聚合MDI生産商也將受益。外墻保溫材料也將拉動環氧丙烷的需求,作為國內環氧丙烷行業的龍頭上市公司,濱化股份的銷量有望得以提升。（中信證券研究部）
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