本作品是以作者的童年（1974年）生活為藍本的故事，其中一事一物均充滿著70年代的懷舊氣息。故事發生的舞臺是日本靜岡縣清水市（從2005年起成為靜岡縣靜岡市清水區），那是一個不折不扣的美麗港都，是個交通便利、漁産豐富、又與富士山為鄰的好地方。

　　故事圍繞著小丸子以及其家人和同學展開，有關於親情、友誼等，或是一些生活小事，但當中有笑有淚，令人回想起童年的稚氣。

　　最特別的，當在故事人物尷尬時的招牌表情，會突然出現在臉上的黑線，有時還會伴隨著一陣寒風從頭後吹過。而動畫中，幽默的旁白也是一大特色，其中聲演日語旁白是キートン山田，TVB粵語版為陳欣。

　　幾百萬年以前，在一個名叫塞柏特恩的星球上存在著智慧生命。但他們不是我們所熟悉的生命形態。在星球居住著有思維有感情的智慧機械體-變形金剛。變形金剛分為汽車人和霸天虎。殘忍的霸天虎們唯一的目標就是徹底統治宇宙，他們計劃要消滅熱愛和平的汽車人。一場正與邪的戰鬥席捲了整個塞柏特恩，豐富的資源幾近匱乏。汽車人們在這性命攸關的時刻勇敢地選擇為生存而戰，他們登上了飛船方舟號去宇宙中尋找新的能源，霸天虎們也乘坐暴影號飛船緊隨其後。途中，雙方展開激戰，隨後飛船航向失去了控制，兩艘船駛入了地球的引力區，墜落在一處火山腳下，變形金剛們開始漫長的沉睡。1984年，火山的一次爆發激活了方舟的主控電腦——顯像一號，隨後它恢復了變形金剛們的機能。兩派的戰爭在地球展開，直至蔓延整個宇宙。

　　用“萬人空巷”、“紅遍神州”來形容《變形金剛》當年在中國大陸地區的熱播絕對不是誇張之詞。誠然，以現在的眼光來看，本片的構圖、情節多處都經不起推敲，是一部地地道道的 “應時廣告之作”。然而本片對“機器人”“變形”“組合”等元素的運用確實是到了駕輕就熟的地步，因而受到孩子們幾近瘋狂的追捧和癡迷也就不足為奇了。《變形金剛》已經成為一個時代的標誌，連同那個年代林林總總的流行文化現象，構成了70年代生人童年中最令人難忘的回憶。

　　汽車人，發動引擎，變形出發！（擎天柱語）；霸天虎們，撤退，快撤退！（威震天語）。

　　以歷史人物一休宗純禪師的童年為背景（和真正的一休禪師的生平事跡有很大出入），故事發生在室町幕府時期。曾經是皇子的一休不得不與母親分開，到安國寺當小和尚，並且用他的聰明機智解決無數的問題。一休不光聰明過人，還富有正義感，他用自己的機智和勇氣幫助那些貧困的人、教訓那些仗勢欺人的人，給人留下了很深的印象。此外，善良的小葉子、魯莽的新佑衛門、和藹的長老、貪心的桔梗店老闆和民生小姐、驕傲的足利將軍也都塑造的很成功，他們鮮明的個性和充滿哲理的動人故事深深影響了一代人。那時的孩子們紛紛以一休作為自己的榜樣，這部卡通片為我們的童年帶來了很多溫馨的回憶。

　　一休，一休！休息，休息一會兒（片中過場）；一休哥！嗨，就到這裡，就到這裡吧！（結束語）

　　很久很久以前，在新德克薩斯星球上，有一位機智聰明勇敢的警長，他叫布瑞斯塔（音譯）。他具有鷹的眼睛，狼的耳朵，豹的速度，熊的力量，使他非凡超人，為了維護和平與安寧，他同邪惡進行著不懈的鬥爭。（開場白）。

　　遙遠的行星新得克薩斯上出産一種稀罕和強大的魔法水晶——Kerium，吸引不計其數的其他星球人類從銀河的各個角落趕來。在這些移民中，有些人善良誠實，也有些人陰險惡毒，最邪惡的當屬Tex Hex。他是一個暴徒團體的頭兒。Tex不惜代價的搜尋能夠控制Kerium這種巨大的礦物能源。只有一個人可以阻止他的計劃：佈雷斯塔警長。當遇到困難時，警長就召喚一種動物的突出力量，並用這一力量來掃清障礙。例如使用熊的力量來搬開巨石，使用豹的速度來抓獲歹徒，還有鷹的眼睛及狼的耳朵。他的坐騎變形馬，一匹可以變成人形的馬，可以用後腳站立、説話和戰鬥，手持一把“塞拉炯”，與他左右不離，共同伸張正義。佈雷斯塔住發在Fort Kerium，他的老師是聰明年老的薩滿。

　　約3萬年前，亞特蘭蒂斯族為統治地球而發動戰爭，但遭到了居住于太平洋上的穆族的奮起反抗，最終在慘烈的戰鬥後兩族達成暫時的休戰。亞特蘭蒂斯大陸整體遷移到了外層空間，而穆族首領納木長老尚處於嬰兒時期的大女兒拉美爾則作為人質被送到亞特蘭蒂斯。和平只是暫時的，亞特蘭蒂斯並未放棄統治地球的野心。為了發動新的大戰，他們的元首查爾根和整個大陸進入了休眠狀態。相應地，穆族也做了積極的準備。納木長老的大腦與白鯨的身體聯結，成為白鯨這個超級兵器的控制中樞，他的小女兒瑪諾娜則被改造為生化電子人。而當時與亞特蘭蒂斯的戰爭下涌現出來的五位最英勇的穆族戰士則作為人類在世間度過一個又一個輪迴，他們的共同標誌是身上的一個梅花印記。

　　3萬年後，亞特蘭蒂斯的先遣隊在哥爾豪斯和普拉多斯兩位王子、以及早已經以亞特蘭蒂斯人自居的拉美爾率領下來到地球，他們的目標是奪取當年遺留在地球上、能提供強大能源的熱能元素。經過轉世重生的穆族勇士——現今的白銀劍、白誠讓、白鳥麗、白風信和白川學在瑪諾娜的召喚下又再次集結在了納木長老的旗下。他們在白鯨的幫助下，為阻止亞特蘭提斯人得到熱能元素而展開不屈不撓的戰鬥。