國開行公佈2012年香港人民幣債發行方案_新聞臺

　　人民網北京1月9日電（記者曹華）今日，國家開發銀行股份有限公司（以下簡稱“國開行”）正式公佈年初赴港人民幣債券發行方案，率先拉開今年境內金融機構赴港發債序幕，這將是該行第四次赴港發債。國開行本月內此次發債將繼續引領市場創新，擬同時採取香港金管局債務工具中央結算系統（CMU）招標和簿記建檔兩種方式發行多期限債券品種，成為首家採用雙重發行架構探索超長期限債券品種的境內金融機構，推動離岸人民幣債券市場發展再上新臺階。

　　本期債券全部面向機構投資者發行。其中，簿記建檔部分主要覆蓋10年期及10年期以上債券品種擬於1月中旬起接受投資者認購，巴克萊銀行有限公司、花旗環球金融有限公司、香港上海匯豐銀行有限公司、德意志銀行香港分行、渣打銀行（香港）有限公司和蘇格蘭皇家銀行為聯席&&行及簿記行。CMU招標發行部分為3年、5年期品種，預計于1月13 日完成招投標並公佈發行結果，中國銀行（香港）有限公司擔任發行及交存代理。

　　國家開發銀行副行長高堅指出，國開行作為中國唯一具備債券發行、承銷、做市、資産證券化等資質的全功能債券銀行，是中國境內最大的人民幣金融債券發行體，本次赴港發債意在將境內人民幣業務優勢延伸至離岸市場，對完善債券收益率曲線、建立定價基準等將起到積極作用。國開行擬首次嘗試將發債資金留在境外使用，以支持離岸人民幣業務。

　　未來，國開行將充分利用香港人民幣離岸中心的窗口和平臺作用，積極開展離岸人民幣拆借、掉期、投資等交易業務。近年來，國開行積極發展國際合作業務，是中國最大的對外投融資合作銀行，外匯貸款餘額突破2000億美元，居同業領先。