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廣發證券研究報告指出，輪胎模具市場受益輪胎需求平穩增長。預計國內輪胎替換市場規模是配套市場的1.5倍；目前國內汽車産銷量逐步企穩，保有量達到1億輛的高位，因此替換市場更加成為輪胎需求的主要驅動力，估計2011-2020年輪胎需求GAGR約為10%。
公司全球份額提升受益於輪胎企業向專業廠商採購模具。中國正逐漸成為世界輪胎製造中心，國內輪胎模具低成本優勢對於跨國輪胎巨頭具有較大吸引力，公司作為國內龍頭具有更大的國際市場開發空間；由於外銷模具價格高於內銷模具，公司出口銷售佔比提升亦將有力推動公司綜合毛利率提升。
綜合競爭力來自於設備自主研製能力。公司相繼研發製造了用於模具加工的高性能電火花機床、電極銑床等；設備自主研製帶來多方面提升：低成本設備降低固定資産折舊，高加工精度降低原材料採購成本，高加工效率降低模具加工工期。
預計2012-2014年公司EPS分別為1.27元、1.56元和1.91元，凈利潤複合增長率為21.7%。公司在全球輪胎模具市場的份額有望進一步提升，給予“買入”評級。
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