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大盤週二低開,美股調整劇烈,導致A股週一剛剛出現的陽線起漲受阻,盤中一度調整至2280點附近,與上週五探出的2276點低點僅有一步之遙,所幸有驚無險,下午開盤後指數略有回抽,最終依然以綠盤十字星報收,5日均線失守。
儘管本週二大盤繼續下跌,但地産、消費兩條行情主線表現仍然強勁。分析人士認為,在資金利率持續下行的背景下,市場估值提升週期逐漸強化,這意味著估值過低的板塊,以及估值合理且業績能夠保持穩定增長的板塊已經進入上漲通道,結構性慢牛行情已經開啟。
板塊方面,房地産、醫藥生物指數出現上漲,分別上漲了1%、0.9%；與之對比,採掘、黑色金屬、信息設備指數跌幅居前,分別下跌了2.11%、1.52%和1.29%。
在政策預期經歷了從希望到失望再到理性的過程後,當前市場運行邏輯逐漸清晰,即“經濟不好不壞,政策不溫不火”。在這一背景下,市場轉而將目光投向估值提升的路徑。實際上,伴隨央行降息,資金利率下行的腳步進一步堅實,A股估值面臨系統性提升的機會。在這一過程中,那些業績穩定增長、估值合理的消費類股票有望中長期受益,而地産等業績尚可,但估值過低的週期股,則面臨著估值修復的交易性機會。
整體來看,市場底部震蕩的過程仍未結束,但這並不意味著機會全無。實際上,以估值修復為契機,結構性機會正在有條不紊的展開,“重個股,輕大盤”應成為未來一段時間的主要投資策略。(龍躍)
作者：龍躍
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