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　　中國石油化工股份有限公司發行不超過人民幣200億元（含200億元）公司債券已獲得中國證券監督管理委員會證監許可〔2012〕344號文核準。

　　根據《中國石油化工股份有限公司2012年公司債券發行公告》，本期發行公司債券不超過人民幣200億元，發行價格每張100元。其中10年期品種採取網下面向機構投資者配售方式發行；5年期品種採取網上面向社會公眾投資者公開發行和網下面向機構投資者詢價配售相結合的方式發行。網上認購按“時間優先”的原則實時成交，網下申購採取主承銷商向機構投資者發送配售繳款通知書的形式進行。

　　本期公司債券發行工作已于2012年6月5日結束。經發行人與主承銷商共同協商，決定行使不同期限品種間的回撥選擇權，5年期品種最終發行規模確定為130億元人民幣，10年期品種最終發行規模確定為70億元人民幣。本期公司債券具體發行情況如下：

　　1、網上發行

　　網上一般公眾投資者的認購數量為9．40923億元人民幣，佔本期債券5年期品種發行總量的7．24％，佔本期債券發行總量的4．70％。

　　2、網下發行

　　網下機構投資者認購數量為190．59077億元人民幣，佔本期債券發行總量的95．30％。其中，5年期品種認購金額120．59077億元人民幣，佔本期債券5年期品種發行總量的92．76％；10年期品種認購金額70億元人民幣，佔本期債券10年期品種發行總量的100％。

　　特此公告。

　　發行人：中國石油化工股份有限公司

　　主承銷商：中國國際金融有限公司

　　高盛高華證券有限責任公司

　　中銀國際證券有限責任公司

　　瑞銀證券有限責任公司

　　招商證券股份有限公司

　　2012年6月5日

　　保薦人：

　　中國國際金融有限公司

　　主承銷商：

　　中國國際金融有限公司

　　高盛高華證券有限責任公司

　　中銀國際證券有限責任公司

　　瑞銀證券有限責任公司

　　招商證券股份有限公司

　　財務顧問：

　　中國石化財務有限責任公司