5月28日，為打造亞洲市值最大的上市房産基金之一，越秀地産（00123.HK）與越秀房地産投資信託基金（以下簡稱“越秀房産基金”，00405.HK）聯合宣佈，前者向後者注入廣州國際金融中心（下稱“國金中心”），對應交易作價為134.4億元，較第一季末的最新估值153.7億折讓約12.55%。

　　根據以上兩家企業提供的資料，越秀房産基金需向前者支付的對價包括交易總代價88.5億元、以及承擔開發貸款45億元和支付少數股東權益約9000萬元。越秀房産基金將以下列方式償付或融資：交易總代價包含不少於12億元的新增境外銀行借貸、不少於24億元的遞延基金單位和不多於54.5億元的基金單位配售。

　　銀行借貸為3年定期借貸，年利率為香港銀行同業拆息加2.8厘，借貸後越秀房産基金的借貸比率將為約30.5%。基金單位配售方面，其中約36%將售予越秀地産，約63%將配售予第三方機構或專業投資者。

　　“我們選擇這時機做這交易，不是因為現金壓力，而是早已在計劃中。”越秀地産董事長陸志峰透露，越秀地産未來會負責培育商業物業，待成熟後才伺機注入越秀房産基金。

　　越秀地産預期，將從此次交易獲益5億至7億元，減少銀行負債45億元。越秀地産2011年業績報告顯示，截至去年年底，集團的凈資本負債率同比上升12.7%至75.5%，屬行內中高水平。

　　此舉將提高越秀房産基金進入資本市場的能力，為未來進行並購做好準備。此次交易前，按建築面積計算，越秀房産基金的資産類型包括寫字樓（佔38%）、商業（28%）、批發（22%）和零售（12%）。交易後，其將新增停車場和服務式公寓等資産。

　　越秀房産基金宣佈向越秀地産以外的股東特別分派4300萬元或每基金單位0.0635元，將於交易完成後的20個營業日派付。(本文來源：21世紀經濟報道)