本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、交易概述

　　2012年05月，福建漳州發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）與漳州市薌城城市投資開發有限公司（以下簡稱“薌城城投”）就福建漳州農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“漳州農商行”）2％股權轉讓事宜簽署《股權轉讓協議》，經雙方協商，薌城城投同意以3，650萬元購買漳州農商行2％股權。轉讓完成後，本公司仍持有漳州農商行8％股權。

　　根據《公司章程》的規定，本次轉讓不構成關聯交易，亦未達到公司董事會權限，無需提交董事會審議通過。

　　二、交易方的基本情況

　　1． 薌城城投情況介紹

　　法定代表人：方木榮

　　註冊資本：參億圓整

　　住 所：福建省漳州市薌城區政府八樓

　　企業性質：有限責任公司（國有獨資）

　　經營範圍：城市基礎設施投資及經營；城市建設投資及經營；土地投資及開發經營；房地産開發及經營；國有資産經營。（以上經營範圍涉及許可經營項目的，應在取得有關部門的許可後方可經營）

　　2．截止2011年12月31日，薌城城投總資産90，159．66萬元，凈資産30，057．86萬元。

　　3．薌城城投與公司及本公司前十名股東不存在産權、業務、資産、債權債務、人員等方面的關係。

　　4．薌城城投隸屬薌城區政府的國有獨資企業，財務狀況良好，具有履約能力。

　　三、交易標的基本情況

　　1．漳州農商行基本情況

　　法定代表人：滕秀蘭

　　註冊資本： 伍億貳仟萬圓整

　　住 所： 漳州市薌城區水仙大街53號信合大廈Ａ－Ｂ幢

　　企業性質： 股份有限公司（非上市）

　　經營範圍：（1）吸收公眾存款；發放短期、中期和長期貸款；辦理國內結算；辦理票據承兌與貼現；代理髮行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券；從事同業拆借；辦理銀行卡業務；代理收付款項；從事保管箱業務；經中國銀行業監督管理機構批准的其他業務。（2）兼業代理保險業務。

　　2．最近一年又一期財務狀況

　　單位：萬元

　　3．本次股權轉讓涉及的2％股權不存在抵押、質押、擔保及其他任何限制轉讓的情況。

　　4．優先受讓權情況：漳州農商行的主要股東放棄優先受讓權。

　　四、協議主要內容

　　1．轉讓價格：經雙方協商，確定本次股權轉讓的交易價格為3，650萬元。

　　2．價款支付：薌城城投在協議生效後以銀行轉帳方式一次性支付股權轉讓款。

　　3．協議生效條件：經雙方簽字蓋章後生效。

　　五、涉及股權轉讓的其他安排

　　本次股權轉讓所得資金主要用於補充公司流動資金，股權轉讓産生的收益約110萬元。

　　六、股權轉讓的目的和對公司的影響

　　本次股權轉讓有利於優化漳州農商行的股權結構，促進其持續性發展。股權轉讓後，公司仍持有漳州農商行8％股權，為其第一大股東，對公司的經營業績不會産生重大影響。

　　七、備查文件

　　1．《股權轉讓協議》

　　特此公告

　　福建漳州發展股份有限公司董事會

　　二○一二年五月十日