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令外界擔憂的中小基金公司專戶客戶資源開拓或有新進展。自從去年年專戶門檻降低之後，一些已經準備多時的小公司借助市場反彈時機，最終獲得首單“一對一”業務。記者獲悉，年初首批獲得基金專戶業務資格的萬家基金，經過多方籌措與準備，公司近日簽下首單“一對一”業務。
實際上，自去年10月開始實施的修訂版《基金管理公司特定客戶資産管理試點辦法》及配套規則以來，基金公司的專戶理財業務將不再有硬性的門檻，即便是新基金公司也可以開展專戶等私募業務。在最近一年多時間裏，各家小基金公司都在為專戶業務的客戶資源開拓做足了準備，從銷售經理到專戶投資經理，各家公司都備足人力和財力。
不幸的是，去年股市和債市“雙殺”，兩大市場賺錢效應一度喪失，這讓去年底加盟基金專戶理財隊伍的20多家基金管理公司躊躇莫展，主打絕對收益賣點的專戶備受冷落，尋找客戶成了專戶新軍頭疼的問題。
有業內人士表示，目前“一對多”專戶銷售可能比較困難，一方面市場剛剛轉好，另一方面銀行渠道也比較緊張，所以初期公司的專戶力量會集中在一對一上，至於一對多的發行則要等待時機，幾家大型國企和民企都將是小基金公司“一對一”專戶開拓的主要方向。
萬家基金表示，專戶對象主要為中小型企業及高端個人投資者，因而産品設計方面，更為靈活和細化，一般會根據投資者的個性化理財目標、風險承受能力及目標收益率等要求，量身定做符合客戶具體需求的個性化理財産品。而目前萬家基金固定收益部正在籌建專屬型的信用研究體系，並通過不斷的人才吸納和儲備，為旗下的專戶業務提供更高效率的收益保障。鞏萬龍
(來源:上海證券報)
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