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消費類指數基金更有投資價值

發佈時間:2012年03月21日 09:47 | 進入復興論壇 | 來源:證券時報 | 手機看視頻


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  指數基金在國內的快速發展,讓更多的投資者有了簡便快捷的投資方式,但如何挑選出符合回報預期及風險承受能力的品種?投資者要從指數跟蹤標的、交易方式、費率以及風險趨勢等多個角度綜合考慮。

  目前市場已有超過150隻股票型指數基金(ETF及聯接分開計算),跟蹤的指數標的可謂琳瑯滿目,既有覆蓋基礎指數的,也有以行業分類的特定指基。此外,投資于海外市場的指基給投資者提供了更多選擇,如跟蹤美股的標普500、納斯達克100指數,關注全球農業的標普全球農業指數等。

  從交易機制來分,目前市場上的指數基金可以分為傳統開放式指數基金、ETF(交易型開放式指數基金)、LOF指數基金。三者在交易方式、價格機制、凈值報價、交易成本四個方面存在差異。此外,若是跟蹤海外的指數基金還會有一定的結算時滯。晨星中國研究中心廖佳表示,ETF在這四方面皆有較為明顯的優勢,相對其他兩種指數基金而言,ETF的交易更加便宜、實時、便利。

  總體而言,指數基金是交易費率最便宜的投資品種之一。據晨星估算,投資者選擇一隻指數基金進行投資,要比選擇一隻主動管理型基金進行投資省下至少2.5%。具體而言,指數基金的管理費率通常不會超過1%,比主動管理型1.5%低0.5%;而ETF及LOF等指數基金都能通過交易所進行交易,將節省場外的申購費、贖回率合計2%。因此,選擇場內交易將節省更多的交易費用。

  選擇基礎指數還需考慮指數的大小盤特徵、市盈率以及對市場走勢預判等要素。如在經濟走好、大盤股上漲階段配置滬深300等大盤指數基金,而小盤股起舞時關注中小板、創業板等基金。行業指數則需要更多關注行業週期特徵及行業的綜合發展等因素,如今年漲幅居前的國聯安上證商品ETF、國投瑞銀中證上遊指數基金便契合了資源股的反彈性上漲,而從我國經濟結構轉型的中長期來看,消費類指基具備較好投資價值。

  (來源:證券時報)

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