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近期我們調研了多家上市、非上市的光纖光纜企業。各廠商一致認為，2011年底開始，以中移動為代表運營商光纖需求明顯增強，訂單已經排到2個月之後。其中，中天科技認為自身産能有15%～20%的缺口，各部門間已經需要協調光纖分配。
各廠商雖然對2012年總需求數據觀點不一，但對國內光纖産能的數據認識一致，即2011年底1.3億芯公里左右，以中天科技15%～20%的産能缺口推算，我們認為2012年國內光纖總需求達1.5億芯公里，供需缺口2000萬芯公里。
目前部分廠商有擴産計劃，但即使中天這樣的大廠商，在場地、設備、資金均沒有限制、項目已開工的情況下，産能釋放也得到2012年底。另有小規模廠商反映，其光纖擴産需要1年半的時間，而目前項目還沒有開始。我們預計國內光纖産能擴張最快也只能在2013年釋放，2012年全年將保持供不應求的狀況。
在當前光纖供不應求的情況下，各廠商一致認為2012年光纖價格不會繼續下降，中天科技作為行業協會輪值主席也在積極聯合各主要廠商希望提價。由於光纖成本相對固定，一旦提價，對廠商利潤貢獻明顯。
投資建議：我們推薦率先擁有自主光棒生産能力的廠商：中天科技、亨通光電。
(來源:東方早報)
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