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在海外市場推升科技股的估值中樞大背景下,A股科技股迎來復蘇並成為近期市場裏的黑馬。不少私募認為,科技股的長期效應仍存。經過大幅下跌之後,不少成長性確定的科技股估值中樞已明顯下移,投資價值開始顯現。
星石投資總裁楊玲認為,2012年更看好兩類機會,一是抗週期服務類,二是把握階段性機會。“尋找那些在經濟減速的背景下,業績能保持相對穩定的公司,網絡服務、通訊服務、節能減排等行業基本擁有這樣的特性。另外,可以嘗試一些基本面較好、彈性較大的股票,如軍工、資源、機械等。”
在不少私募看來,反彈行情往往沿著“超跌-週期股-藍籌股-成長類股票”的邏輯進行,在最初也許是那些受益於政策放鬆、流動性推動型的板塊和公司,但行情要走得更遠,更需要業績穩定、成長確定的公司。高成長性的新興産業就在其中。
龍騰資産董事長吳險峰將其當下策略轉向中性偏進攻,主要佈局于新興戰略産業、大消費及財稅政策、通脹下行受益等行業。“尋找中國未來的偉大企業,”吳險峰認為,新興産業、大消費、産業升級、服務業等領域出現高成長企業的機會更大。 (陳光)
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