從欣網視訊轉型而來的大有能源今天拋出非公開發行預案，擬募資不超過75.39億元，收購控股股東義煤集團餘下的煤炭資産，4家待收購公司去年的凈利潤已鎖定12億元以上。

　　預案顯示，大有能源擬向不超過10名的特定投資者非公開發行不超過3.5億股股票，發行價格不低於 21.54元/股，扣除發行費用後的73.79億元將全部用於購買義煤集團及其子公司義海能源持有的煤炭業務相關股權；具體包括：義煤集團持有的陽光礦業100%股權、鐵生溝煤業100%股權、豫新煤業49%股權；義海能源持有的天峻義海100%股權。

　　這實際是義煤集團重組大有能源並將煤炭資産整體上市，一併消除同業競爭。2010年，義煤集團通過以資産認購大有能源發行股份的方式，將與煤炭生産相關的部分資産注入，成為控股股東；義煤集團此外還持有部分煤炭業務相關資産，但該部分資産由於權屬瑕疵等方面的原因當時未能注入。

　　天峻義海是4家待收購公司中最為龐大的一塊資産，73.79億元中約有57.27億元將用於收購天峻義海100%股權，天峻義海同時也是盈利最強的資産，2011年原煤産量461.24萬噸，營業收入27.6億元，凈利潤約為12.6億元。

　　除天峻義海外，大有能源收購陽光礦業100%股權、鐵生溝煤業100%股權以及豫新煤業49%股權，分別需投資4.86億元、6.91億元和4.74億元。

　　其中，陽光礦業成立於2011年6月，目前正處於煤礦基建期，計劃于2014年6月正式投産，于2015年7月達到設計生産能力45萬噸/年，項目達到設計生産能力後，預計每年可實現銷售收入2.57億元，凈利潤7847萬元。鐵生溝煤業成立於1999年，2011年生産原煤93.92萬噸，同年虧損738萬元。鐵生溝煤業將接受技改，預計2012年産量為95萬噸，2013年産量達到120萬噸；達到設計生産能力後，預計每年可實現銷售收入5.7億元，凈利潤1.1億元。豫新煤業成立於2001年，義煤集團持有49%股權，新疆百花村股份有限公司持有51%。豫新煤業2011年實現凈利潤7837萬元，49%權益對應的凈利潤為3840萬元，均為大黃山一號井産生的利潤，而大黃山七號井預計于2013年2月投産，達到設計生産能力後，預計每年可實現銷售收入2.2億元，凈利潤6011萬元，49%權益對應的凈利潤為2900萬元左右。

　　依照上述情況保守估計，上述4公司全面達産後將年新增約15億元凈利潤。

　　大有能源表示，儲量的增加對煤炭生産企業具有至關重要意義，若發行完成，將新增煤炭資源保有儲量約3.77億噸，新增核定生産規模 445萬噸/年，從而增加盈利能力。

　　此外，義煤集團持有大有能源的股份在發行後也將由84.71%下降至 59.66%，但仍為實際控制人。(來源：上海證券報)

　　(來源:中國經濟網)