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中國交建上限定價縮量發行 網上活躍網下包銷

發佈時間:2012年02月19日 14:24 | 進入復興論壇 | 來源:中新網 | 手機看視頻


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  中國交建(601800)公告,公司根據發行人和聯席主承銷商根據網下網上申購情況,並綜合考慮發行人基本面、所處行業、H股股價、可比公司估值水平等因素,確定本次發行價格為5.40元/股。

  這一價格為詢價結果5-5.4元區間的上限,由於此前中國交建承諾募集資金不超過50億元,因此公司對發行股數進行調節,最終確定本次發行13.49億股,較最初計劃16億股的發行數量有所下調。

  截至2012年2月15日,中國交建H股收盤價為7.28港元,折合人民幣為5.91元,發行價較H股折價8.65%。本次發行的全面攤薄市盈率為7.68倍。

  值得注意的是,中國交建網上申購非常踴躍,申購戶數近50萬戶,凍結資金超過1700億元,網上最終中簽率僅1.28% 。

  “中簽率很低,説明公司股票的申購情況很好,受到市場的追捧。”德邦證券投資組合經理黃岑棟告訴中國證券報記者。

  中海集團投資有限公司、三一重工、上海港航股權投資有限公司參與戰略配售,共計認購1.85億股。此外,中國交建網上發行4.13億股,網下發行2.25億股,聯席主承銷商包銷約1億股。中國交建是2005年實施IPO詢價制度以來首次出現主承銷商包銷的案例。

  根據發行結果,中國交建換股吸收合併路橋建設的換股比例確定為2.69:1,即在本次換股吸收合併中每股路橋建設股票可以換取2.69股中國交建A股股票。 記者 孟斯碩

熱詞:

  • 縮量
  • 申購戶數
  • 詢價制度
  • 網上發行
  • 發行數量
  • 發行股數
  • 發行價格
  • 戰略配售
  • 包銷
  • H股