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南山鋁業:估值優勢巨大

發佈時間:2012年02月18日 23:40 | 進入復興論壇 | 來源:中國經濟網 | 手機看視頻


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  投資要點:公司上遊鋁冶煉業務具有顯著成本優勢,盈虧平衡的鋁價為13,380元/噸,具備高安全邊際,鋁價上漲將顯著提升公司業績,具備高業績彈性。下游鋁加工業務盈利相對獨立於鋁價波動,迎來産能釋放及結構優化共同推動的穩定成長。

  公司即將建設20萬噸/年超大規格高性能特種鋁合金材料生産線項目。公司已在國內易拉罐料市場的競爭中勝出,成為市場領跑者。

  投資評級:我們預測公司2011-2013年EPS分別為0.56、0.63及0.77元。目前公司2011年的PE僅為12.87倍,PB僅為0.92倍,相對於同行業公司價值被嚴重低估,維持公司"買入"的投資評級。(華泰證券)

  (來源:中國經濟網)

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