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華泰證券：南山鋁業估值優勢巨大維持買入評級

發佈時間:2012年02月17日 19:06 | 進入復興論壇 | 來源：證券時報網 | 手機看視頻

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　　華泰證券2月14日發佈的研究報告認為，南山鋁業（600219）上遊鋁冶煉業務具有顯著成本優勢，盈虧平衡的鋁價為13380元/噸，具備高安全邊際。同時，大量固定價格的鋁土礦使公司具備較高的資源自給率，鋁價上漲將顯著提升公司業績，具備高業績彈性。此外，公司22萬噸軌道交通用鋁型材及40萬噸冷軋産品將於2012年投産，為公司業績穩定增長提供基礎。尤其是公司易拉罐料産能2012年將倍增，加工産品結構優化。

　　研報認為，公司已經在國內易拉罐料市場的競爭中勝出，成為市場領跑者，技術優勢有望使其在鋁深加工的競爭道路上再度加速，直至一騎絕塵。且公司有望在3-4年的“量變”過程後迎來“質變”。預計公司2011-2013年EPS分別為0.56元、0.63元、0.77元。相對於同行業公司價值被嚴重低估，維持“買入”評級。

　　(來源:證券時報網)

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