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申銀萬國2月14日發佈的研究報告認為，馳宏鋅鍺(600497)會澤礦開發至今雖已消耗鉛鋅資源約100萬噸，但隨著新礦體的不斷發現，到2015年實現300萬噸鉛鋅資源保有儲量幾無問題；昭通礦及周圍礦山目前已全部整合完畢，且礦石品位較高，到2015年有望實現300-350萬噸的保有儲量；目前集團擁有的榮達礦（持股51%）已委託公司運營3年多，且有望于近期注入公司，預計到2015年實現350萬噸的保有儲量，公司權益資源保有儲量達179萬噸；另外，公司在西藏、東北等地礦山的開發前景樂觀。對於國外部分，加拿大塞爾溫礦目前已探明鉛鋅儲量約1200萬噸，公司權益儲量約600萬噸（公司持股50%），隨著勘探的深入以及公司的海外擴張，公司海外鉛鋅儲量有望持續增長。公司在“十二五”完成資源儲備1000萬噸，自給率50%的目標正持續推進。
研報認為，儘管國內外經濟復蘇曲折，短期鉛鋅價格難以大幅走高，但公司中長期戰略佈局清晰，鉛鋅主業正在高速擴張，而鉛鋅行業將在13年左右迎來供需顯著好轉的價格爆發。同時公司鉬礦、稀貴金屬以及鍺深加工提供遠期支撐，驅動公司收入利潤杠桿化增長，維持“增持”評級。
(來源:證券時報網)
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