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留意股東增持的二、三線地産股

發佈時間:2012年02月13日 13:48 | 進入復興論壇 | 來源：廣州日報 | 手機看視頻

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　　維持行業“增持”評級。2011年A股市場PE(TTM)在13.53倍，房地産板塊PE(TTM)在13.83倍。從年報預計情況看，A股龍頭地産企業年報業績基本穩定，無明顯利空；二、三線公司存在業績下調現象，但是在三季報修正基礎上下調幅度不大。在政策難言放鬆也難言加碼的時間內，流動性放大信號(M1和存款準備金)將成為改變行業當前預期的關鍵。

　　擇股邏輯。未來擇股思路可基於三條主線：1)看好龍頭地産後期整合能力，推薦萬科、保利地産、招商地産、金地集團、榮盛發展、華僑城A和首開股份；2)具備股權激勵和股東增持的二、三線公司，推薦中南建設、冠城大通；3)股價充分反映利空預期，2010年銷售保持增長的個股，推薦福星股份。

　　風險提示：一旦國內未來採取更加嚴厲的調控措施將直接影響行業未來發展。

　　(海通證券涂力磊)

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