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□就事論市
房地産:資産重估增值。儘管調控會影響地産股業績,但上市公司基本都是行業龍頭,可能成為外資進入中國市場後轉換成人民幣資産的天然媒介,因而成為熱錢的重點選擇方向之一。華泰證券重點看好行業龍頭、區域性地産股、二三線城市發展商以及商業地産開發商等四類型個股,如萬科A(000002)、濱江集團(002244)、榮盛發展(002146)以及世茂股份(600823)。
銀行:債權價值提升資産價值。中金公司看好浦發、招行、民生、華夏和農行,並特別建議關注大銀行在6月份派息期間的交易性機會。
資源:或成為熱錢追逐對象。廣州萬隆表示,目前恰好處於切換期的混沌狀態,這導致受益於通脹的正宗資源股大幅振蕩,追捧熱點變成隱形資源股。,投資者可關注有高嶺土資源的海印股份(000861)、雷鳴科化(600985)等,以及涉及螢石概念的巨化股份(600160)。
航空:匯兌收益成業績助推器。興業證券首推國內航線為主的南方航空(600029),關注國際航線有望改善的中國國航(601111)。值得關注的是,高油價對航空股不利,因此,該板塊有短炒空間,但要見好即收。
造紙:原料成本大幅降低。中信建投證券看好制漿自給率高及包裝紙佔比較高的企業,推薦公司岳陽紙業(600963)、晨鳴紙業(000488)、博匯紙業(600966)和太陽紙業(002078)。
(中財)
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