主力席位上，中糧期貨、東證期貨、南華期貨、海通期貨均加入增倉大戰

　　■ 本報記者 韓 喆

　　期指仍然延續著震蕩上行的態勢，在經過兩個交易日的下挫之後，本週三IF指數強勢突破60日均線，躍過了近期的震蕩區間，不過本週四期指又出現高位劇烈波動走勢。

　　昨日，期指市場漲跌不一，截至收盤，主力合約IF1202跌0.3%，報2532.6點。此外，滬深300現貨指數昨日漲0.04%，報2529.23點。

　　本週期指出現了兩類加倉動作，其一是主力席位在主力合約上多空雙向大幅加倉，其中包括中證期貨和國泰君安。其二是兩個近月合約均大幅增倉，期指分析師指出，該現象充分表明市場資金分歧加大，多空雙方後市仍有激戰。

　　昨日，期指合約全天呈現齣劇烈波動走勢，主力席位趁機大幅度撤離IF1202合約3975手之多，並在次月合約IF1203上增倉了1132手。方正期貨分析師王飛認為，本週三收盤增加的大量持倉，存在主力席位對賭的可能性。

　　而昨日公佈的經濟數據中，由於1月份CPI數據大幅度高出了市場預期，進一步封殺了更多政策放鬆預期的可能。因此，昨日多空主力選擇將短期增持的倉位迅速平掉，借機選擇更好的移倉時機，以退為進。

　　本週三期指上演了雙向增倉的“好戲”，當日期指大幅拉升，上漲72點，漲幅2.93%。主力席位也在主力合約上雙向大幅加倉，其中包括中證期貨和國泰君安。

　　空頭第一中證期貨增602手空單至6618手，國泰君安增695手空單至5093手，上海東證期貨增加了578手空單，東海期貨增加了452手空單，中糧期貨增加了353手空單。

　　多頭方面，國泰君安增508手多單至2999手，而中證期貨則增358手多單至1457手，此外，南華期貨、海通期貨、魯證期貨分別增加多單279手、298手、229手。

　　方正期貨分析師王飛表示，與以往不同的是，臨近最後交割日的現月合約，並沒有如期迅速轉移其倉位，反而出現了兩個近月合約多空均大幅增倉的現象，這充分表明市場資金分歧有所增大。

　　目前，空方在沉寂一段時間後再度增倉，且近期的中證期貨大幅加倉空單，預示著多空雙方後市仍有激戰。

　　渤海期貨分析師杜佩霞也表示，節後，期指一直圍繞2500點窄幅震蕩，但在本週三，期指已小幅突破近期的震蕩區間，投資者可謹慎看多。從最新的持倉情況來看，主力合約和次月合約均出現加倉情況，並且主力合約的多頭加倉罕見地超過了空頭加倉，這表明投資者對近期的上漲行情比較看好。尤其是中證期貨逆勢加倉值得注意。

　　對於後市的研判，杜佩霞認為，結合目前錯綜複雜的國內外宏觀形勢以及基本面的情況，預計短期內期指將震蕩上行的可能性較大。

　　從期指的日線圖上看，目前期指小幅突破了上方2500點附近以及60日均線的壓制，並且2011年4月以來的下行通道也有小幅突破，期指繼續上行的可能性較大。並且從交投的情況看，近日滬深兩市均有放量，表明本次突破有資金的支持，因此，本次反彈有望持續。

　　(來源:證券日報)