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IPO不夠次級債來湊 新華保險今年“很差錢”

發佈時間:2012年02月08日 07:44 | 進入復興論壇 | 來源:中新網 | 手機看視頻


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  在剛剛IPO了一個多月,新華保險就舉起了次級債的融資大旗,用以彌補上市籌措資金不足的窘境。上周,新華人壽宣佈在2012年將發行總額不超過100億元的次級定期債務,以提升公司償付能力充足率,期限為5年以上。此外,公司還擬發行總額不超過人民幣50億元的債務融資工具,以提升公司償付能力充足率,期限在10年以上。

  償付能力不足一直是新華保險硬傷。根據新華保險上市招股説明書的數據顯示,2008年、2009年和2010年,新華保險償付能力未能達到中國保監會對保險公司不低於100%的最低償付能力充足率的要求。

  即使股東增資140億元後,截至2011年9月30日,新華保險未經審計的償付能力充足率為86.58%,依然未能達到最低監管要求。新華人壽在去年12月15日上市時,原本計劃在A股上市融資50億元,但最後實際募集資金大幅縮水28%,僅募集36.86億元,募集資金凈額35.94億元。

  H股方面,新華保險凈募集資金約為96.9億港元。但其當時公告顯示,首發上市H股認購的香港公開發售部分並未獲得足額認購,認購股份相當於公開發售的56%。此次100億次級債若全部獲准發行,公司累計發行次級債餘額將達到150億元,接近於凈資産50%的監管上限。上市不到2個月即大規模發行次級債,顯示出了新華保險對資金的極度渴求。 記者程行歡

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