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北京銀行百億定向增發方案獲批

發佈時間:2012年02月03日 02:34 | 進入復興論壇 | 來源:北京日報 | 手機看視頻


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  昨日,北京銀行(601169)發佈公告稱,該行非公開發行方案獲得證監會批復,該批復自核準發行之日起6個月內有效。本次非公開發行是自北京銀行2007年IPO後的首次再融資,發行對象為華泰汽車、中信證券(600030)、泰康人壽、中國恒天等九家投資者,籌集資金總額不超過118億元,發行價格經除息調整後為10.67元/股,所籌資金在扣除相關發行費用後,將全部用於補充公司的核心資本金。

  本次增發,北京銀行採用提前鎖定發行對象、融資規模以及發行價格的模式,不但整體發行風險較小,且對市場衝擊也有限。本次發行價格經除息調整後為10.67元/股,對應該行2012年動態市盈率、市凈率僅為7倍和1.1倍左右,估值處於較低水平。

  記者了解到,基於北京銀行的未來發展前景和長期投資價值,參與此次定向增發的9家投資者,分別與北京銀行簽署了股份認購協議,並先期交納了認購金額5%的保證金。業內人士指出,這表明9家投資者參與定向增發的意願非常強烈。在獲得證監會的核準文件後,該行目前只需等待適宜的發行時間。

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