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儘管2011年全國港口增長速度落差明顯，部分重要港口出現負增長，但寧波港（601018）依然保持了較為平穩的增長。
寧波港全年實現營業收入70.72億元，同比增長17.81%，實現歸屬於上市公司股東的凈利潤24.82億元，同比增長12.82%，每股收益0.19元。
寧波港主要貨種包括集裝箱、原油、礦石、煤炭等。2011年集裝箱吞吐量雙位數增長，原油前三季增長13.8%，這兩塊業務的穩定增長對利潤增長起到了重要促進，礦石業務及煤炭業務上半年增長較慢，但第三季度以來增長速度明顯提升，其中第三季度煤炭吞吐量增幅達到29%。
展望2012年，歐美主要貿易區的經濟情況依然是影響公司集裝箱吞吐量增長的重要因素，公司2011年11月份集裝箱吞吐量出現月度負增長，儘管12月份有所回升，但依然值得關注與跟蹤。我們預期2012年公司集裝箱吞吐量增長幅度可能回落到5%~10%區間。
預計2012年公司收入增長10%左右，歸屬母公司股東的凈利潤增長8%，每股收益0.21元。目前市盈率為12.7倍，PB1.23倍。基於寧波港良好的自然條件、區域優勢及目前合理偏低的估值水平，維持謹慎推薦投資評級。
風險提示
國際國內經濟及貿易增長低於預期、氣候災害等。
機構來源：東北證券
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