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公司近日發佈公開增發招股意向書及2011年度業績預告：採用網上、網下定價發行的方式，擬增發不超過1.2億股，發行價格為20.64元/股，募集資金總額不超過24.768億元；2011年預計歸屬於母公司凈利潤約11億元，同比增長110-130%，實現EPS約2.8元，符合預期。
本次募集資金將用於喀什天山4000t/d生産線擴建工程等項目。據我們了解，目前葉城、喀什項目已于2011年8月投産，阜康、洛浦項目已開工。經我們統計，截至2011年底公司水泥産能約2600余萬噸，今年預計新投産6條生産線，2012年底産能將近3700萬噸，並在全疆14個地州均有佈局，形成明顯的區域佈局優勢，另外，由於新建生産線産能規模較大，也可帶來公司生産成本的降低。
我們認為新疆地區的基建受宏觀調控政策影響相對較小，水泥價格由真實需求所支撐，並且到2012年底前尚難以有大規模的産能釋放出，今年疆內市場價格整體將維持穩定(局部地區可能會有波動)。公司目前市場佔有率40%以上，在資金面緊張的宏觀環境下，生産線建設推進的速度快過疆內其他企業，盡享本輪景氣盛宴。我們建議投資者積極認購增發股份。同時維持對公司的"買入"評級。(華泰聯合)
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