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銀行縮減基金託管數 中小公司最受傷

發佈時間:2012年01月18日 03:28 | 進入復興論壇 | 來源:《中國證券報》 | 手機看視頻


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  面對發行數量創新高,平均首募規模卻創歷史新低的2011年基金髮行窘況,作為主要銷售渠道的銀行也按捺不住了。中國證券報記者近日了解到,幾大主要基金代銷銀行有意縮減2012年度新基金託管數量,以提升客戶投資體驗和代銷效益。此舉之下,最為受傷的是那些在營銷渠道上原本就很薄弱的中小型基金公司。

  銀行設限 中小公司最受傷

  中國證券報記者近日了解到,幾家大銀行在去年年底就已經向各大基金公司了解了2012年新基金的發行計劃,並對今年託管基金的數量進行了限制。有的銀行設定一年託管基金數量不超過40隻,有的則設定每個月承銷數量為兩到三隻。

  業內人士認為,銀行縮減承銷基金數量,最受傷的莫過於中小基金公司。首先,即便是中小型基金公司願意提高尾隨佣金,但由於品牌認可度較低,也很難取得與大銀行的渠道合作。而大型基金公司由於具有較強的議價能力和多年合作的基礎,容易與渠道達成合作意向。

  一位基金公司市場部人士分析,銀行此舉主要是由於去年A股市場低迷,銀行向投資者傾力推薦的基金産品大都折戟沉沙,受到客戶質疑。因此,意欲通過限定基金代銷數量,篩選基金公司和産品,以提高承銷基金的品質,並更加注重客戶的投資體驗。另一方面,從去年基金銷售的情況來看,普遍募集金額較低,廣撒網卻效益不高,從銀行本身的成本與收益來看也不划算。通過縮減承銷數量,集中做好一批基金的營銷,也可以提升銀行的銷售收益。

  “今年,對中小型基金公司而言,除非具有大券商背景,不然將會是非常艱難的一年。一是市場行情可能仍然持續低迷,另一方面新基金髮行的渠道空間也將受到擠壓。”業內人士指出。

  數量不減 節後或迎發行潮

  對於2012年的新基金髮行形勢,中國證券報記者從多家基金公司處獲悉,一家去年發行了六、七隻産品的基金公司表示,今年新發基金數量將基本與去年持平,而部分去年發行基金數量未達預期或少於3隻的基金公司則表示,將會增加新基金髮行數量。並未如外界所預測,受贖舊買新策略在弱市中慘澹經營的影響,2012年基金髮行數量將會大幅縮減。

  一家去年發行了6隻基金的基金公司,在2012年産品策略中明確指出,2012年將多渠道合作發行,多管齊下穩定公募基金業務。全年計劃新發6隻公募基金,包括2隻股票基金、1隻分級産品、1隻QDII基金、1隻債券基金,根據市場情況,相機再發1隻指數或者1隻債券基金。

  據證監會1月9日公開信息顯示,目前仍有75隻基金正在審批當中。同時,截至1月13日WIND數據顯示,目前有17隻基金正處於申購期當中。而由於受股市低迷和臨近春節長假影響,目前基金公司手中還積壓了不少早已獲批但仍未發行的新基金。預計春節過後將迎來今年第一波新基金髮行潮。

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