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巴菲特“抄底”太陽能

發佈時間:2012年01月14日 23:52 | 進入復興論壇 | 來源:中國證券報 | 手機看視頻


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  有消息稱,美國“股神”巴菲特最近“抄底”太陽能發電廠。其實,不僅巴菲特看到了太陽能産業的商機,國內一些民間資本對這一産業也虎視眈眈,從事私募行業的劉先生就是其中之一。

  老劉善於在低迷的市場中尋找商機。他原本是股票二級市場的炒家,同時涉足A股和港股市場。2008年,他不但成功躲過A股大熊市,還通過股指期貨在香港市場賺了將近30%的收益。2011年上半年,老劉在A股市場和港股市場佈局,但效果不太好。直覺再次告訴他,股市可能比2008年更難操作,撤離二級市場可能是較好的選擇。資金撤出之後,他開始在實體經濟尋找機會。

  2011年年中,他注意到一組國內太陽能光伏行業的數據。數據顯示,該行業産能與需求比從2010年的41:16.7上升至63:21。老劉隨後通過調研發現,由於産能過剩,沿海地區部分光伏生産企業的現金流出現問題,而為了回籠資金,有的地區甚至出現太陽能成套發電設備按原價三折出售的情況。憑多年的從商經驗,老劉認為新興産業不可能長期處於低迷狀態,太陽能設備被低價拋售可能是賺錢良機。他查閱了一些資料並諮詢相關管理部門,發現太陽能發電上網電價政策雖已制訂,但到目前為止,由於種種原因,太陽能光伏發電上網似乎並不容易,同時去年全球經濟增速放緩導致國外需求不足,這些因素是目前太陽能光伏行業供求矛盾突出的主因。

  “如果政策扶持力度大,經濟環境好,怎麼可能會出現如此大的産能過剩?我不可能遇到這麼好的機會。”老劉説,“但問題是,如果買回來後産生不了現金流,對我來説也沒有任何用處。怎麼把這一堆‘廢鐵’變成寶?發電上不了網,變成‘直配電’或許就能解決問題。這讓我想到了北方一些地區的‘坑口’電站。”

  老劉介紹,一些地區産煤多但交通不方便,煤炭運力不足,於是就在煤礦附近建電站發電,這就是“坑口”電站。一些“坑口”電站發的電不上網,而是直供給煤礦和周邊居民,電價一般在0.25元/度左右,比一般居民用電便宜很多。但現在全國的交通發展很快,如果運力改善,産煤區將煤往外賣的利潤比較高,用於“坑口”電站發電的就會相應減少。用煤發電造成的污染比較嚴重,而且煤一旦挖完,最終將無煤發電。老劉目前正在運作的項目就是把買來的太陽能發電設備放到這些“坑口”電站發電,讓那堆“廢鐵”産生現金流。

  按照老劉的設想,買來的太陽能發電設備産生現金流只是第一步。至於第二步,他已經在香港股市買了一家“殼”公司,未來將把這批資産裝進去。“這樣我就能掌握兩條退出渠道:其一,如果國家未來加大政策扶持力度,太陽能發電設備市場又火了起來,即使按設備打折前的價格出售,我也能賺到兩倍的利潤;其二,我可以在‘殼’公司完成資産注入後賣出其股票。”老劉的算盤打得啪啪響。

  “引導資金進入實體經濟”、“強化實體經濟發展”等政策表述近日頻繁見諸報端,老劉的操作可謂符合這一政策導向。然而,透過老劉的操作可以發現,實體經濟發展尷尬凸顯,這涉及到的可能不止是資金問題,還有技術和制度層面的問題。當然,從另一個角度看,我國實體經濟發展存在巨大的發展潛力,但只有改革才是變潛力為動力的前提。

  (來源:中國證券報)

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