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未來20年中，將有約25萬億美元的資産因離婚、配偶去世或遺産繼承而轉移到女性名下。女性現已佔了美國百萬富翁人口的將近一半。加上她們不斷增加的收入和創造財富的能力，2030年前女性將可能擁有美國2/3的財富。
這樣的數據令金融行業對服務女性市場垂涎不已。私人銀行家、經紀商、信託公司、家族理財公司和財富管理公司都在問同樣一個問題：富有的女性想要什麼？
獨立理財顧問組織The Family Wealth Advisors Council進行的一項新調查提供了一些線索。報告説，女性希望理財顧問理解她們的“人生圖景”和“財務經歷”，而不止是她們的投資。
報告説，女性百萬富翁希望理財顧問能夠理解她們的獨特個人情況和價值觀，不要因為她們的性別戴上有色眼鏡，或用高人一等的口氣和她們説話。她們還希望理財顧問能夠認識到建立一種可靠關係的重要性。
大部分單身、喪偶或離異的女性百萬富翁説，她們在非財務問題上也會請理財顧問幫忙。報告説，職場女性會向理財顧問徵求不“墨守成規”的意見：從個人健康問題、家庭糾紛，到人生指導和其他個人問題。
每個成功女性都在經歷一個與眾不同的人生，她希望理財顧問能夠和她同行。女性客戶常常會選擇一位善於聆聽、然後能用案例或趣聞加以回應的理財顧問。
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