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昨日,滬深股市出現反彈,上證指數小幅低開後震蕩走高,收盤上漲15.74點至2184.84點,漲幅0.73%。
行業表現來看,保險股表現突出,成為拉升大盤指數的主要力量。此外,電力設備和汽車兩個板塊盤中也有較強表現。相比之下,銀行、食品飲料、鋼鐵和煤炭板塊則維持弱勢震蕩。總體看,兩市呈現普漲格局,有1800隻以上的股票紅盤報收。
值得注意的是,兩市延續了週期強而消費弱的格局,顯示出資金仍願意在這兩大類品種之間進行調倉。實際上,這從側面反映了投資者對於指數見底的預期有所增加。期望貨幣政策的進一步寬鬆可能是市場見底預期增強的重要原因。不過,即便是貨幣繼續寬鬆,經濟可能仍然面臨不少問題,貨幣繼續寬鬆與經濟增速繼續維持相對低位是最有可能的組合。
因此,近日部分重週期類品種的強勢反彈,只能暫時定義為基於流動性向好和經濟不再走壞預期的估值修復。不過,上漲行情能否就此産生,還需要看是否有新資金願意買入此類股票從而推升指數。除非出現超預期的情況,否則僅從從經濟基本面的角度講,投資者對此輪修復行情的時間和空間不宜抱有太大希望。