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近期國家統計局、商業部及中華商業信息協會陸續公佈了 6 月份消費相關數據，其中剔除汽車、石油製品等之後的社零增速，商務部重點商業企業月度銷售增速以及50 家重點大型零售企業銷售增速都出現環比提升。這些宏觀統計數據顯示6 月份消費回暖，雖然微觀上市公司月度數據仍需進一步確認，但我們認為行業有可能已經迎來基本面的拐點。
6 月份行業首次出現月度消費增速的環比改善，我們判斷這與CPI 回落後消費者實際收入改善、消費者信心回升有一定關係。如果行業三季度需求反彈確認，在中報業績驅動的市場風格轉化下，零售行業可能迎來一輪投資機會。我們重點推薦個股包括大商股份、南京中商、王府井以及三四線市場標的步步高、文峰股份、鄂武商、合肥百貨等。（平安證券研究所）
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