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調研機構

背景解密

徐工機械

000425

10.00%

推薦

國信證券

徐工機械是國內銷售規模最大、産品種類最全的工程機械龍頭，且在多因素制約下，業績和估值水平相對同類公司存在巨大改善空間。其主打産品汽車起重機受地産調控影響小，明年增長前景相對樂觀，而積極引入戰略投資，與兵器集團深度合作將成公司轉變發展思路重大契機。預計公司2011年EPS為3.60元。給予推薦評級。

西藏礦業

000762

6.05%

增持

華泰聯合

作為西藏地區最主要的礦業資源開發平臺之一，西藏礦業擁有全球最優質的碳酸型扎布耶鹽湖資源；全國儲量最大、質量最好的羅布薩鉻鐵礦群；同時通過持續的勘探與收購，不斷擴大銅礦資源的佔有儲量。依據對公司經營進展的更新判斷，特別對2013年後公司盈利前景的樂觀預期，將公司2011-2013年EPS預測調整為0.21/0.35/0.69元，維持“增持”評級。

華東醫藥

000963

3.87%

推薦

國信證券

華東醫藥是一家優秀的高端專科用藥+區域商業龍頭，盈利能力優異，品牌和營銷實力強，研發依託華東醫藥集團，後續新産品有保障。公司主業優秀，未來發展方向明確，在打造器官移植、糖尿病的國內品種最全體系的基礎上，大力發展抗腫瘤藥、超級抗生素和心血管藥。

大成股份

600882

3.47%

買入

中信證券

大成股份完成資産置換後成為純鐵礦石生産企業，公司區位優勢明顯，儲量價值巨大，按照可採儲量計算，市值規模應超過70億元，預計重組後11-13年凈利潤增幅分別可達625%、14%和16%，EPS分別為0.93、1.06和1.23元，作為一家採、選和銷售一體的獨立鐵礦石企業，其擁有豐富鐵礦石資源的優勢企業，首次予以買入評級。

獐子島

002069

1.20%

買入

海通證券

獐子島經銷方式的改革推動鮮貝銷售量價齊升，出口加工品價格則上揚明顯，是較為明顯的漲價受益品種。預計公司2011－2013年的每股收益分別為0.85元、1.21元和1.61元，維持“買入”的投資評級。