8月13日消息，分眾傳媒宣佈董事會收到董事會主席江南春等聯合發起的無約束性私有化邀約，私有化價格為27美元每ADS，合每股5.40美元。

　　分眾傳媒今日宣佈，公司董事會已接到FountainVest Partners、The Carlyle Group、CITIC Capital Partners、CDH Investments、China Everbright Limited和公司董事長兼CEO江南春提交的非約束性預備建議書，計劃以每股美國存托股27美元(每股普通股5.4美元)的現金將公司私有化。

　　公告稱，公司董事會已從下述各方收到日期為2012年8月12日的無約束力初步建議書，即方源資本關聯方FV Investment Holdings、凱雷集團(The Carlyle Group)關聯方Giovanna Investment Holdings Limited、中信資本旗下基金關聯方Power Star Holdings Limited、鼎輝投資關聯方CDH V –Moby Limited、中國光大控股有限公司關聯方China Everbright Structured Investment Holdings Limited、分眾傳媒董事長兼首席執行官江南春(微博)先生、江先生控股的公司JJ Media Investment Holdings Limited，江先生控股的公司Target Sales International Limited(統稱“聯合體成員”)，建議書提議進行“私有化”交易(“交易”)，對每股美國存托股支付現金對價27.00美元，折合每股普通股現金對價5.40美元。

　　依建議書，為實施交易，聯合體成員將成立一個收購載體公司，並擬採用債務資本和股權資本兩者對交易進行融資。建議書指出，聯合體成員已與 Citigroup Global Markets Asia Limited、瑞信新加坡分行、星展銀行，就交易融資事宜進行磋商，而且此等銀行已向若干聯合體成員出具日期為2012年8月11日的函件，指明其高度確信有能力按照函件載明的條款和條件，為交易提供充分的債務融資。建議書隨附了此等銀行的函件。建議書文本附作本公告書的附件A。

　　公司董事會已成立一個獨立董事委員會(“獨立委員會”)，對交易進行斟酌。獨立委員會被授權聘用顧問(包括獨立的財務顧問和法律顧問)協助其工作。美國盛信律師事務所就交易擔任公司的美國法律顧問。

　　獨立委員會尚未就公司對交易提議的回應作出決定。並不保證將會作成任何最終要約，或簽署任何協議，或批准或完成本交易或任何其他交易。除適用法律要求者外，公司並不負任何義務，就本交易或任何其他交易提供任何更新信息。