分眾傳媒控股有限公司（“分眾傳媒”或“公司”）(Nasdaq: FMCN)今日公告，公司董事會已從下述各方收到日期為2012年8月12日的無約束力初步建議書，即方源資本關聯方FV Investment Holdings、凱雷集團（The Carlyle Group）關聯方Giovanna Investment Holdings Limited、中信資本旗下基金關聯方Power Star Holdings Limited、鼎輝投資關聯方CDH V – Moby Limited、中國光大控股有限公司關聯方China Everbright Structured Investment Holdings Limited、分眾傳媒董事長兼首席執行官江南春先生、江先生控股的公司JJ Media Investment Holdings Limited，江先生控股的公司Target Sales International Limited（統稱“聯合體成員”），建議書提議進行“私有化”交易（“交易”），對每股美國存托股支付現金對價27.00美元，折合每股普通股現金對價5.40美元。

　　依建議書，為實施交易，聯合體成員將成立一個收購載體公司，並擬採用債務資本和股權資本兩者對交易進行融資。建議書指出，聯合體成員已與Citigroup Global Markets Asia Limited、瑞信銀行新加坡分行、星展銀行，就交易融資事宜進行磋商，而且此等銀行已向若干聯合體成員出具日期為2012年8月11日的函件，指明其高度確信有能力按照函件載明的條款和條件，為交易提供充分的債務融資。建議書隨附了此等銀行的函件。建議書文本附作本公告書的附件A。

　　公司董事會已成立一個獨立董事委員會（“獨立委員會”），對交易進行斟酌。獨立委員會被授權聘用顧問（包括獨立的財務顧問和法律顧問）協助其工作。美國盛信律師事務所就交易擔任公司的美國法律顧問。

　　獨立委員會尚未就公司對交易提議的回應作出決定。並不保證將會作成任何最終要約，或簽署任何協議，或批准或完成本交易或任何其他交易。除適用法律要求者外，公司並不負任何義務，就本交易或任何其他交易提供任何更新信息。本文提到的股票：