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近期，滬綜指周K線連續出現六連陰，月K線連續三連陰之後，股指企穩反彈，迎來八月開門紅。我們認為，股指的持續上行需與預期扭轉形成共振，目前股指處於反彈第一階段，暫且以超跌性質來界定。從宏觀數據分析，雖然經濟和企業盈利出現企穩跡象，但回升動力尚不明確，反轉信號需待7月份經濟數據公佈。
綜合判斷，目前股指已經處於底部區域，反彈有望延續。
隨著經濟企穩，政策力度支持加大，企業盈利有望得到改善。而對上市公司3季度的盈利預期，市場普遍認為盈利狀態較2季度將會有所改善，進而對股指企穩産生正面作用。
估值方面，當前A股市盈率處於底部區域，滬深300動態估值和靜態估值都處於自身的歷史最低水平。同時，退市制度引發的題材品種的大幅下調對股指風險釋放起到正面作用，而整體估值優勢越發明顯。
綜合而言，股指底部信號逐漸清晰。雖然股指反彈或將以震蕩蓄勢方式完成，反彈節奏也並非會一蹴而就，但股指企穩是大概率事件。投資策略方面，建議投資者密切關注煤炭、水泥、機械、汽車等週期性行業的反彈機會。
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