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上半年基金跑贏大盤 股基平均收益3.3%

發佈時間:2012年07月02日 09:36 | 進入復興論壇 | 來源:中新網 | 手機看視頻


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■ 基金看臺

  A股上半年的漲幅消耗殆盡,但基金的表現略好于大盤。偏股基金在上半年整體實現了正收益,但整體仍落後於債券基金。

  股基平均收益3.3%

  上半年A股衝高回落,截至6月29日,滬指上漲1.2%。但偏股基金在振蕩市場中的表現要好于大盤。

  銀河證券基金研究中心的數據顯示,截至6月28日,306隻標準股票型基金的平均(以下均為算術平均)收益率為3.3%,141隻標準指數型基金的平均收益率為3.92%。

  而從單個基金的表現看,基金之間的業績差距很大。有部分基金上半年以來的業績回報超過10%,但也有不少基金仍然是負收益。

  其中景順長城核心競爭力正收益為21.39%,廣發聚瑞回報為17.53%,富國天瑞強勢精選回報為16.79%,此外,上半年回報超過10%的偏股基金達到25隻。

  但也有不少基金上半年落後於大盤,比如國泰金龍行業精選、金鷹策略配置兩隻基金的凈值跌幅超過7%。

  從下半年趨勢看,由於二季度從5月份以來股市行情持續低迷,目前市場普遍預期下半年政策放鬆股市或有好轉,偏股基金回報也有望上升。而從倉位看,好買基金研究中心的數據顯示,6月下旬的偏股基金的平均倉位為83%左右,仍有上升的空間。

  分級債基表現搶眼

  但從全部基金看,偏股基金的表現仍然稍遜債券基金一籌。在上半年降息和貨幣政策放鬆的預期下,債市表現走出“小牛”。

  從銀河證券基金研究中心的數據看,截至6月28日,長期標準債券基金的平均回報為4.11%,86隻(A、B、C類分開統計)普通一級債基的平均回報為6.17%,這一回報已經遠超上半年偏股基金的回報水平。不過二級債基的回報由於股市拖累稍遜,101隻二級債基的平均回報只有5.46%。

  從單個債基表現看,也有不少表現堪比個別股票基金。比如在一級債基中,南方多利增強債券(A)截至28日的回報是10.13%;二級債基中,天治穩健雙盈回報為12.48%,南方廣利(A/B)工銀瑞信添頤(A)的回報也都超過10%。

  而分級債券基金中,由於分級基金杠桿率的存在,分級債基的進取份額獲得了更高的回報,上半年平均回報超過20%,其中海富通穩進增利B類份額上半年的份額凈值增長高達37.16%。(記者吳敏)

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