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偏股基金前五月整體跑輸大盤 首尾差近三成

發佈時間:2012年06月07日 10:48 | 進入復興論壇 | 來源:上海證券報網絡版 | 手機看視頻


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  前五月投資收官,九成以上偏股型基金年內取得正收益,但整體依舊小幅跑輸指數。從業績上看,偏股型基金收益首尾相差近30個百分點。

  數據統計顯示,截至5月31日,年內458隻偏股型基金平均凈值增長率為6.95%,其中443隻基金獲得正收益,13隻為負,另有2隻前五月凈值“原地踏步”。96.72%的偏股型基金前五月取得正收益。

  分析人士表示,開年後市場一波較為強勁的反彈使得偏股基金凈值迅速抬高,儘管3月下旬市場重陷調整,不過前期積累的收益使得超過九成偏股型基金前五月收益為正。

  需要指出的是,儘管大部分基金都不同程度獲得正收益,但其整體漲幅依舊跑輸指數。統計顯示,前五月上證指數上漲172.81點,漲幅為7.86%。對此,分析人士表示:“年初基金對市場的判斷較為謹慎,在上漲行情中部分基金沒有及時通過提升倉位抬升凈值;3月末的拐點來臨時也有部分基金存在"慢一拍"的情況,凈值跌幅較大,因此整體走勢相對弱于指數。”

  從業績上看,各只基金業績相差甚遠。統計顯示,景順長城核心以27.69%的凈值增長率在前五月投資中暫時領跑,而某只偏重成長風格的基金前五月跌幅為3.88%,首尾相差近30個百分點。

  值得一提的是,在業績懸殊的表現之下,“一拖多”基金經理“一榮俱榮一損俱損”的現象也令人關注。

  上述景順長城核心基金的基金經理余光,同時管理著景順長城能源基建基金,該基金前五月漲幅為20.21%,排名亦靠前;中歐基金茍開紅同時管理著中歐新動力和中歐價值兩隻基金,其前五月業績同樣良好,凈值增長率分別為16.50%和13.85%。

  相較之下,滬上某中小基金公司旗下3隻由同一位基金經理掌管的基金錶現則暫時難言理想。數據統計顯示,3隻基金前五月跌幅在2.54%到3.07%之間,業績排名暫居倒數前五之列;此外,滬上另一家基金公司旗下2隻同樣由一名基金經理“一拖多”的基金同樣表現平平,凈值增長分別為0.39%和0.51%,排名落後。

  分析人士表示,由於“係出同門”,“一拖多”基金經理所管理的基金容易出現“一榮俱榮一損俱損”的現象,投資者在做投資決策時應綜合考察相關産品歷史業績。

  另一方面,5月王亞偉正式離職,其執掌的華夏大盤和華夏策略業績表現引人關注。至少從目前情況看,2隻基金在“過渡時期”表現相對穩定。

  數據顯示,一季度末華夏大盤凈值增長0.66%,華夏策略漲幅為1.99%,分別排名當期偏股型基金211位和126位;而截至5月末,上述兩隻基金年內凈值漲幅分別為10.00%和7.88%,分別排名87位和170位。

  分析人士表示,公募基金單純依靠個人單打獨鬥的時代漸行漸遠,如何構建良好的投研機制,確保基金業績長期穩健增長,將成為留給公募基金業的一個思考課題。

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