本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　浙江富春江水電設備股份有限公司（以下簡稱“公司”）2012年1月12日召開2012年第一次臨時股東大會，審議通過《關於公司非公開發行股票方案的議案》等議案。根據該等議案，公司本次非公開發行底價為17．87元／股，若至發行日期間公司發生資本公積金轉增股本、派送股票股利或派發現金股利等除權、除息事項，本次發行的發行底價將相應調整，調整公式為：Ｐ1＝（Ｐ0－Ｄ）／（1＋Ｎ）。其中，Ｐ0為調整前發行底價，Ｎ為每股派送股票股利或資本公積轉增股本數， Ｄ為每股派發現金股利，Ｐ1為調整後發行底價。同時，發行股數上限將按照變動後的總股本及經調整的發行底價進行相應調整。

　　公司根據2011年度股東大會審議通過的《公司 2011 年度利潤分配預案》，于2012年6月5日發佈向全體股東每10股派發1．3元人民幣現金（含稅）、同時以資本公積金向全體股東每10股轉增10股的權益分派實施方案。權益分派股權登記日為2012年6月11日，除權除息日為 2012年6月12日。截止目前，該權益分派方案已實施完畢，公司發行底價和發行數量相應調整如下：

　　一、發行底價的調整

　　根據公司2012年第一次臨時股東大會決議，本次非公開發行的發行價格不低於17．87元／股。公司2011年度權益分派方案實施後，根據已公佈的發行底價調整公式，本次非公開發行價格調整為不低於8．87元／股。

　　二、發行數量的調整

　　根據公司2012年第一次臨時股東大會決議，本次非公開發行的股票數量不超過5，000萬股（含5，000萬股）。公司2011年度權益分派方案實施後，本次非公開發行股票數量調整為合計不超過100，338，219股（含100，338，219股）。

　　除以上調整外，本次發行的其他事項均無變化。

　　特此公告。

　　浙江富春江水電設備股份有限公司董事會

　　2012年6月19日