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儘管剛剛完成股權變更改名為“金元惠理”，但該公司管理和投研團隊早在去年就已穩定，投研體系改造的效果已在基金業績上得以體現。銀河證券基金研究中心數據顯示，金元惠理基金旗下股票投資方向基金過去一年業績提升明顯，整體排名躍居行業中上遊。
銀河證券基金研究中心數據顯示，截至5月11日，在納入統計口徑的238隻標準股票型基金中，金元惠理價值增長過去一年業績排名第27，金元惠理消費則躋身三甲，排名第2；在53隻靈活配置型基金中，金元惠理成長動力過去一年業績同樣排名前二分之一。而在保本型基金中，成立於去年8月份的金元惠理保本成立以來已實現4.1%的收益，並且最近三個月憑藉1.96%的凈值增長率在同類可比18隻保本基金中排名3。
金元惠理投資總監潘江介紹説，公司旗下偏股基金整體穩步提升，但業績正向變動的原因卻不盡相同。金元惠理成長動力在大類資産配置、股市大勢演進節奏方面均做出了比較準確地預判；金元惠理價值增長則是較大幅度增持了商業銀行、零售、信息和電子電器個股，使得組合的行業配置更為均衡；金元惠理消費主題則增加倉位增持地産和券商板塊，把握住地産和券商板塊的大幅上漲行情。
中國證券報記者了解到，惠理為合資公司制定的發展路線是以提升旗下基金業績表現進而以業績撬動規模的發展。新的管理團隊更是對公司未來發展充滿信心，總經理張嘉賓表示在未來三年內將公司管理資金規模提升至100億元。
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