鄭州煤電(600121)公告，公司擬以房地産開發業務相關資産，與鄭州煤炭工業(集團)有限責任公司優質煤炭業務資産的等值部分進行置換。置入資産的評估值為42.28億元，置出資産的評估值為10.29億元，差額部分由公司向鄭煤集團定向發行股份作為對價支付。鄭煤集團持有鄭州煤電52.62%的股權，是鄭州煤電的控股股東。本次交易構成關聯交易。

　　同時，公司擬向不超過十名特定投資者定向發行不超過1.15億股股份,募集配套資金不超過10.12億元，用於向白坪煤業增資、購置井下緊急避險系統和補充營運資金。發行價格為10.09元/股。

　　本次交易鄭煤集團擬置入鄭州煤電的優質煤炭業務資産，包括鄭煤集團(河南)白坪煤業有限公司100%股權、河南省新鄭煤電有限責任公司51%股權、鄭煤集團(登封)教學二礦有限公司51%股權、鄭煤集團蘆溝煤礦和本部煤炭業務相關的部分資産及負債。擬置入資産總額賬面價值為18.70億元，凈資産為11.77億元；評估值總資産為49.35億元，凈資産為42.28億元。其中，總資産評估增值率為163.89%，凈資産評估增值率為259.29%。

　　本次交易鄭州煤電擬置出的房地産開發業務相關資産為公司持有的兩家房地産開發公司的股權：鄭州煤電長城房産開發投資有限公司87%的股權、鄭州鼎盛置業有限公司51%的股權，以及對兩公司的債權。據評估，擬置出資産的賬面價值為7.46億元，評估值為10.29億元，增值率38.05%。

　　鄭州煤電表示，通過本次交易，鄭煤集團將下屬優質煤炭資産注入上市公司。交易完成後，鄭州煤電所擁有的煤炭可采地質儲量和生産能力均將得到大幅提高，未納入本次重組範圍的礦井將採取在未來條件成熟時，以資産注入等方式逐步納入上市公司。