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交行副行長:目前再融資方式為最優方案

發佈時間:2012年05月02日 11:24 | 進入復興論壇 | 來源:新華社 | 手機看視頻


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  交通銀行副行長、首席財務官于亞利27日在該行一季度業績發佈會上針對交行再融資方案表示,在當前市場環境下,此次融資方案是交行可選再融資方式的最優方案。同時,融資方案中設定了分紅不減扣條款也是充分考慮了中小股東的利益。

  交行在3月15日宣佈,董事會通過非公開發行A股和H股補充核心資本,具體方案為發行65.42億新A股和58.35億新H股,發行價分別為4.55元人民幣和5.63港元。根據方案,財政部、社保基金等A股認購的鎖定期為36個月,匯豐銀行的H股認購也自願鎖定3個月。

  于亞利表示,交行再融資存在四種方案,相比其他三種,當前方案應為最優方案。其一,公開增發。于亞利表示,如果採取公開增發的方式,在目前的市場環境下,可能對市場造成較大衝擊。

  其二,配股。相比較而言,配股方式的不確定較大,存在失敗風險。同時,在當前市場估值較低的情況下,若按一般慣例(折扣),配股價格將低於每股凈資産(發行前公司最近一期經審計的每股凈資産),導致無法實施。

  其三,可轉債。于亞利認為,交行目前需要補充的是核心資本,而可轉債方式則在短期內解決不了核心資本的需要,這一方案也無法實施。

  “與其他融資方式相比,非公開發行風險低、效率較高,給股東造成的影響和對市場的衝擊有限。”于亞利説。

  于亞利表示,如果此次融資成功後,長期以來約束交行的資本瓶頸問題將得到有效解決,而資本問題一直是困擾交行股價和估值的因素之一。通過外部的融資加上交行內部的“二次改革”,將有利於提升交行股票估值,提高股東的投資回報,因此此次融資對股東的短期利益和長期利益來説都是有益的。(王濤 劉詩平)

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