本報記者 朱茵

　　海通證券H股全球發售“收官”。根據公告，此次發行價最終確定為每股10.6港元，高於發售價區間下限；預計海通H股4月27日開始在香港聯交所主板上市交易。

　　海通證券此次全球發售共計12.294億股H股，並授予主承銷商不超過上述發行的H股股數15%的超額配售權。即使不考慮超額配售部分，海通證券此次H股全球發售募資總規模超過130億港元，約合人民幣106億元（約16.8億美元），為去年底以來全球集資額最大的新股IPO。若超額配售權得以全部行使，募集資金總規模將達150億港元，約合人民幣122億元（約19.3億美元），將超過中信證券H股發行募集資金總規模，成為香港歷史上最大的一宗證券公司上市項目。

　　海通證券此次H股發行方式為香港公開發行及國際配售，其中5%為香港公開發售，95%為國際配售。公開發售部分共獲得近19億港元的認購申請，相當於超額認購約1.8倍；國際配售部分獲得近4倍的超額認購。從投資者結構來看，國際配售部分共引進11位基礎投資者認購5.77億美元（約45億港元），此外還獲得中國人壽、中國平安、新加坡政府投資公司（GIC）、Capital World、富達基金等重量級投資機構以主要投資者身份認購。

　　有關人士表示，此次發行路演過程中，國際投資者在充分肯定公司“資本實力和業務規模市場領先、營業佈局以及客戶基礎雄厚、創新業務行業領先、海外業務平臺成熟”等投資亮點的同時，對於公司“堅持以客戶為中心，以創新和國際化作為主要手段，專注發展經紀、投行、資産管理等核心金融仲介服務，持續強化風險管理、信息技術、研究以及人力資源等支撐體系，致力於成為國內一流、國際知名、以證券為核心的金融服務集團”的發展戰略給予了高度認同，對於公司成熟穩定的管理層團隊、穩健的公司治理、有效的風險管理和內部監控體系給予了高度評價。