海通證券H股公開發售昨日中午正式收官，據接近承銷團隊的人士透露，該股公開發售部分共接獲近19億港元的認購申請，相當於超額認購1.8倍；國際配售部分則接獲近3倍的超額認購。據了解，海通證券H股的初步定價為10.6港元。

　　海通證券H股發售價區間為10.48港元至11.18港元，10.6港元的初步定價，接近發售價下限。海通證券A股週五收盤報10.33人民幣，H股的初步定價較A股週五收盤價折價16.6%。

　　若以10.6港元定價，海通證券H 股此次全球發售的集資總規模約16.8億美元（約130億港元），為今年全球集資額最大的新股。分析人士指出，去年底以來，亞洲IPO市場鮮有大市值公司融資，此次海通H股IPO重新為其打開一扇窗戶。據透露，目前投資者還是對知名度高的企業更感興趣。

　　海通證券此次全球發售的12.29億股H股中，95%為國際配售，只有5%公開發售供散戶投資者認購。據了解，海通證券H股獲得了機構和散戶的積極響應，目前國際配售和公開發售均已足額，其中國際配售引進11位基礎投資者認購5.77億美元（約45億港元）佔集資總額的33%。此外，還獲中投、新加坡政府投資公司、中國人壽、中國平安等機構以主要投資者身份認購。

　　有市場人士指出，已是第二次“闖”港的海通證券似乎對成功登陸港股市場志在必得，因此選擇了以接近發售價下限定價。而海通證券H股IPO 之所以國際配售及公開發售都進展的比較順利，與近日股市氣氛轉好，以及承銷團隊陣容強大分不開。

　　據了解，海通證券H股發行不僅聘請了海通國際和摩根大通共同擔任聯席保薦人，還邀請它們與瑞信、德銀、花旗、瑞銀一起擔任聯席全球協調人兼聯席賬簿管理人，其他聯席賬簿管理人還有匯豐、野村、渣打和交銀國際。據了解，海通證券H股計劃于4月27日在港股主板市場掛牌交易。