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海通H股全球發售獲追捧 初步定價10.6港元

發佈時間:2012年04月23日 08:19 | 進入復興論壇 | 來源:新華網 | 手機看視頻


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  海通證券H股公開發售昨日中午正式收官,據接近承銷團隊的人士透露,該股公開發售部分共接獲近19億港元的認購申請,相當於超額認購1.8倍;國際配售部分則接獲近3倍的超額認購。據了解,海通證券H股的初步定價為10.6港元。

  海通證券H股發售價區間為10.48港元至11.18港元,10.6港元的初步定價,接近發售價下限。海通證券A股週五收盤報10.33人民幣,H股的初步定價較A股週五收盤價折價16.6%。

  若以10.6港元定價,海通證券H 股此次全球發售的集資總規模約16.8億美元(約130億港元),為今年全球集資額最大的新股。分析人士指出,去年底以來,亞洲IPO市場鮮有大市值公司融資,此次海通H股IPO重新為其打開一扇窗戶。據透露,目前投資者還是對知名度高的企業更感興趣。

  海通證券此次全球發售的12.29億股H股中,95%為國際配售,只有5%公開發售供散戶投資者認購。據了解,海通證券H股獲得了機構和散戶的積極響應,目前國際配售和公開發售均已足額,其中國際配售引進11位基礎投資者認購5.77億美元(約45億港元)佔集資總額的33%。此外,還獲中投、新加坡政府投資公司、中國人壽、中國平安等機構以主要投資者身份認購。

  有市場人士指出,已是第二次“闖”港的海通證券似乎對成功登陸港股市場志在必得,因此選擇了以接近發售價下限定價。而海通證券H股IPO 之所以國際配售及公開發售都進展的比較順利,與近日股市氣氛轉好,以及承銷團隊陣容強大分不開。

  據了解,海通證券H股發行不僅聘請了海通國際和摩根大通共同擔任聯席保薦人,還邀請它們與瑞信、德銀、花旗、瑞銀一起擔任聯席全球協調人兼聯席賬簿管理人,其他聯席賬簿管理人還有匯豐、野村、渣打和交銀國際。據了解,海通證券H股計劃于4月27日在港股主板市場掛牌交易。

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