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背靠龐大的機構投資者群體，海通證券H股發行大有穩坐今年香港市場融資規模第一的氣勢。據證券時報記者了解，中投集團、新加坡政府投資公司、中國人壽及平安保險均參與海通證券H股國際配售，成為了主要投資者。
除了上述重量級投資者外，海通證券還獲得多達11名基礎投資者護航，涉資5.77億美元，超過總體募資額的32.8%。其中，日本金融集團SBI公佈斥資3000萬美元參與認購，成為基礎投資者之一，並有意與海通證券在中國內地開展業務合作。據了解，這11名基礎投資者都已承諾6個月的禁售期。
海通證券H股招股書顯示，僅太盟投資集團（PAG）及凱基證券（KGI）兩家機構就已分別認購3億美元及3000萬美元，其中各有一半資金來自工銀國際的1.5億美元銀團貸款及聯席保薦人匯控的1500萬美元貸款，兩者均須以所有認購的股份作為抵押。銀行有權于貸款違約時，執行該批股份的抵押權益。
此外，海通證券承銷團隊可稱得上是豪華陣容，共有15家聯席&&經辦人及5家副&&經辦人組成承銷團隊。相關人士透露，已有承銷商同意包銷，即未能銷出的股票便要承諾購買。
有業內人士指出，目前內地證券業發展遠遠落後於銀行業，但內地金融改革將會積極推進證券行業的發展，大券商上升空間值得期待。（黃兆隆）
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