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利空頻出 醫藥股從公募前十大重倉板塊中消失

發佈時間:2012年04月22日 17:41 | 進入復興論壇 | 來源:中新網 | 手機看視頻


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  近期醫藥板塊事件性利空不斷。4月15日“毒膠囊”事件曝光,藥廠採購毒膠囊産品涉及9個藥廠生産的13批次藥品,涉及企業包括海外制藥、四川蜀中、修正藥業、通化金馬等。不過,從股價走勢來看,從18日開始,東阿阿膠才開始破位下跌,此前並沒有明顯波動。

  而之前東阿阿膠股價已經調整了相當一段時間,這與醫藥板塊的走勢基本一致。自2011年11月醫藥股開始系統性調整以來,多只醫藥白馬股抗跌性已經不再,如東阿阿膠、恒瑞醫藥、海正藥業、雲南白藥,截至18日的跌幅接近或超過20%。

  而從同花順數據還可發現,醫藥板塊已從公募基金的前十大重倉板塊中消失。

  實際上,這與醫藥板塊的政策性利空直接相關。3月30日,國家發展改革委發出通知,決定從5月1日起調整部分消化系統類藥品最高零售限價。此次藥品價格調整共涉及53個品種,300多個劑型規格,平均降幅17%,其中高價藥品平均降幅22%。

  “明年就是新的醫療體制改革進入第二個‘三年期’,也就是説進入了改革的中段。在這個過程中,會有很多政策方面的困擾。”在國信證券研究員賀平鴿看來,2011年是前三年醫改的最後一年,隨著《基本藥物目錄》制度在全國各省的推廣,藥品價格下降的矛盾體現得非常明顯。它會延續二三年,因為國家出臺一項政策,即使是朝左朝右走過了,但是如果要糾偏的話也需要一定的時間。現在前三年新的醫療體制改革已經進入了評估期,明年出台下一個三年的醫改規劃,如果前三年中出現的一些問題要得到修正的話,至少是在明年底,甚至是後年。

  從業績來看,雖然未來3年醫藥行業的收入增長還會強勁,但是增長景氣會轉弱。這將是一個轉捩點,可能會持續3年左右的時間。王濤

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