海通證券H股擬共發行12.29億股新股，其中的95%用於國際配售，餘下5%用於公開發售，另設有1.5億股或15%超額配售權。

　　4月17日晚間，海通證券發佈公告稱，海通證券已收到中國證監會《關於核準海通證券股份有限公司設立證券資産管理子公司的批復》，核準海通證券設立全資證券資産管理子公司。子公司名稱為上海海通證券資産管理有限公司，註冊地為上海，註冊資本為10億元，業務範圍為證券資産管理業務。同時核準上海海通證券資産管理有限公司作為合格境內機構投資者，從事境外證券投資管理業務。

　　同時，海通證券還發佈公告稱，公司目前正在進行首次公開發行境外上市外資股(H股)並申請在香港聯合交易所有限公司(下稱“香港聯交所”)主板上市的工作。海通證券H股香港公開發售擬於2012年4月17日開始，于2012年4月20日結束。預計定價日為2012年4月20日，並預計于2012年4月26日或之前公佈發行價格。

　　公告顯示，中國證券監督管理委員會已于2011年11月向海通證券下發了《關於核準海通證券股份有限公司發行境外上市外資股的批復》，核準本公司發行不超過1413810000股境外上市外資股，每股面值人民幣1元，全部為普通股。同時，根據國有股減持的相關規定劃轉為全國社會保障基金理事會持有的本公司不超過141381000股國有股(A股)亦將於本次發行完成時轉為本公司H股。完成本次發行後，海通證券可到香港聯交所主板上市。香港聯交所上市委員會已舉行上市聆訊，審議了本公司本次H股發行上市的申請，但海通證券H股上市尚需取得香港聯交所的最終批准。

　　公告指出，海通證券H股擬共發行12.29億股新股，其中的95%用於國際配售，餘下5%用於公開發售，另設有1.5億股或15%超額配售權。面向全球散戶投資者的公開招股將於4月17日至20日進行，招股價將介於10.48港元至11.18港元之間，集資上限為137.4億港元，海通證券H股計劃于4月27日在港交所主板掛牌交易。自香港公開發售截止日(即2012年4月20日)起30日內，全球協調人還可以通過行使超額配售權，要求海通證券額外增發不超過184410000股H股。